Standaardzichtbaarheid van activiteit configureren
Zorg ervoor dat gebruikers ondersteunde betrokkenheidsactiviteiten kunnen weergeven en gebruiken in de activiteitentijdlijn op basis van uw bestaande regels voor delen en territoriumconfiguraties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Regels voor delen en territoriumconfiguraties instellen | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
Gebruik standaard Salesforce-delen wanneer het beveiligingsmodel van uw organisatie gebruikers toegang geeft tot de oorspronkelijke activiteitsrecords. Deze benadering is ideaal voor teams die samenwerken aan dezelfde accounts en waarbij gegevensgevoeligheid kan worden beheerd via standaardbeveiliging op veldniveau (FLS).
Wanneer u standaard delen gebruikt, fungeert de activiteitentijdlijn als een venster naar uw bestaande database. Elke update van een record, zoals een bezoek of een enquêterespons, wordt onmiddellijk op de tijdlijn weergegeven.
-
Verleen gebruikers toegang tot Bezoeken en gerelateerde records.
- Gebruik vanuit Set-up het vak Snel zoeken om profielen te zoeken en te selecteren.
- Bewerk de profielen die aan uw gebruikers zijn gekoppeld.
- Configureer het delen van bezoekrecords. Zie Delen van bezoeken inschakelen voor instructies.
- Verleen gebruikers toegang tot detailgegevens van Bezoek.
- Geef onder Standaardobjectmachtigingen Alles weergeven toegang tot: Productuitbetalingen en bezoeken aan aanbieders Productdetails
- U kunt ook instellingen voor delen configureren voor: Productuitbetalingen en bezoeken aan aanbieders Productdetails
- Sla uw wijzigingen op.
- Zorg ervoor dat onderzoeksrecords worden gedeeld binnen alle territoria. Zie Instellingen voor delen definiëren voor medische vragen voor instructies.
-
Schakel zichtbaarheid van beoordelingstaak in.
- Wijs aan gebruikers de machtigingenset Life Sciences Key Account Management toe.
- U kunt ook gebruikers of gebruikersgroepen toevoegen als deelnemers aan het gerelateerde accountplan.
- Zorg ervoor dat automatiseringshandlers zijn ingeschakeld zodat regels voor delen correct worden toegepast.
-
Configureer toegang tot Enquêterespons.
- Verleen gebruikers Bewerken-toegang tot de gekoppelde record Uitnodiging voor enquête.
- Schakel voor externe deelnemers de instelling AllowParticipantViewResponses in.
-
Schakel zichtbaarheid van Life Sciences-e-mail in.
- Zorg ervoor dat gebruikers toegang hebben tot de Life Sciences-e-mail en de vereiste machtigingen voor delen.
Voorbeeld Een verkoopvertegenwoordiger en een serviceagent werken beide op dezelfde Acme Corp-account. De verkoopvertegenwoordiger legt een bezoek vast. Omdat beide gebruikers Weergeven-toegang hebben tot het Visit-object en de specifieke record, ziet de serviceagent het bezoek in hun tijdlijn en kan deze in de record klikken om gedetailleerde notities van de vergadering te zien.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
