Loading
Konfigurere synlighet av standardaktivitet

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurere synlighet av standardaktivitet

Forsikre deg om at brukere kan vise og samhandle med støttede engasjementsaktiviteter på aktivitetstidslinjen basert på eksisterende delingsregler og områdekonfigurasjoner.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere delingsregler og områdekonfigurasjoner Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin

Bruk standard Salesforce-deling når organisasjonens sikkerhetsmodell gir brukere tilgang til de opprinnelige aktivitetspostene. Denne tilnærmingen er ideell for team som samarbeider om de samme kontoene og der datasensitivitet kan behandles via standard feltnivåsikkerhet (FLS).

Når du bruker standarddeling, fungerer aktivitetstidslinjen som et vindu i den eksisterende databasen. Eventuell oppdatering av en post, som et besøk eller et undersøkelsessvar, gjenspeiles umiddelbart på tidslinjen.

  1. Gi brukere tilgang til Besøk og relaterte poster.
    1. Bruk Hurtigsøk-feltet i Oppsett til å finne og velge Profile.
    2. Rediger profilene som er knyttet til brukerne.
    3. Konfigurer delingen av besøksposter. Du finner instruksjoner i Aktiver deling av besøk.
    4. Gi brukere tilgang til Besøksdetaljinformasjon.
    5. Under Tillatelser for standardobjekter gir du Les alle-tilgang til Produktutbetalinger og produktdetaljer for leverandørbesøk
    6. Du kan også konfigurere delingsinnstillinger for Produktutbetalinger og produktdetaljer for leverandørbesøk
    7. Lagre endringene.
  2. Forsikre deg om at Spørring-poster deles på tvers av alle områder. Du finner instruksjoner i Definere delingsinnstillinger for medisinske forespørsler.
  3. Aktiver synlighet av vurderingsoppgaver.
    1. Tildel brukere tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management.
    2. Du kan også legge til brukere eller brukergrupper som deltakere i den relaterte kontoplanen.
    3. Forsikre deg om at automatiseringsbehandlere er aktivert slik at delingsregler brukes riktig.
  4. Konfigurer tilgang til undersøkelsessvar.
    1. Gi brukere redigeringstilgang til den tilknyttede Undersøkelsesinvitasjon-posten.
    2. For eksterne deltagere aktiverer du innstillingen AllowParticipantViewResponses.
  5. Aktiver synlighet av Life Sciences-e-post.
    1. Forsikre deg om at brukere har tilgang til Life Sciences-e-postmeldingen og de nødvendige delingstillatelsene.
Eksempel
Eksempel En selger og en tjenesteagent jobber begge på samme Acme Corp-konto. Selgeren registrerer et besøk. Fordi begge brukerne har Lese-tilgang til Besøk-objektet og den bestemte posten, ser tjenesteagenten besøket på tidslinjen og kan klikke på i posten for å se detaljerte møtenotater.
 
Laster
Salesforce Help | Article