Configurar a visibilidade da atividade padrão
Garanta que os usuários possam visualizar e interagir com atividades de engajamento com suporte na Linha do tempo da atividade com base em suas regras de compartilhamento e configurações de território existentes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para configurar regras de compartilhamento e configurações de território | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Use o compartilhamento padrão do Salesforce quando o modelo de segurança da sua organização permitir que os usuários acessem os registros de atividade originais. Essa abordagem é ideal para equipes que colaboram nas mesmas contas e em que a confidencialidade dos dados pode ser gerenciada por meio da Segurança em nível de campo (FLS) padrão.
Quando você usa o compartilhamento padrão, a Linha do tempo da atividade atua como uma janela em seu banco de dados existente. Qualquer atualização em um registro, como uma Visita ou uma Resposta à pesquisa, é refletida imediatamente na linha do tempo.
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Conceda aos usuários acesso a Visitas e registros relacionados.
- Em Configuração, use a caixa Busca rápida para localizar e selecionar Perfis.
- Edite os perfis associados aos seus usuários.
- Configure o compartilhamento de registros de visita. Para obter instruções, consulte Habilitar compartilhamento de visita.
- Conceda aos usuários acesso às informações de detalhes da visita.
- Em Permissões de objeto padrão, dê acesso para Visualizar tudo a: Desembolsos de produto e detalhes do produto de visitas do provedor
- Como alternativa, defina as configurações de compartilhamento para: Desembolsos de produto e detalhes do produto de visitas do provedor
- Salve suas alterações.
- Certifique-se de que os registros de Consulta sejam compartilhados em todos os territórios. Para obter instruções, consulte Definir configurações de compartilhamento para consultas médicas.
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Habilite a visibilidade de Tarefa de avaliação.
- Atribua aos usuários o conjunto de permissões Gerenciamento de conta-chave de biociências.
- Como alternativa, adicione usuários ou grupos de usuários como participantes no plano da conta relacionado.
- Garanta que os manipuladores de automação estejam habilitados para que as regras de compartilhamento sejam aplicadas corretamente.
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Configure o acesso de Resposta à pesquisa.
- Conceda aos usuários acesso de edição ao registro de Convite da pesquisa associado.
- Para participantes externos, habilite a configuração AllowParticipantViewResponses.
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Habilite a visibilidade de email de biociências.
- Garanta que os usuários tenham acesso ao Email de biociências e às permissões de compartilhamento necessárias.
