Konfigurera standardaktivitetssynlighet
Se till att användare kan se och interagera med engagemangsaktiviteter som stöds i aktivitetstidslinjen baserat på dina befintliga delningsregler och områdeskonfigurationer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera delningsregler och områdeskonfigurationer | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
Använd Salesforces standarddelning när din organisations säkerhetsmodell ger användare åtkomst till de ursprungliga aktivitetsposterna. Detta tillvägagångssätt är idealiskt för team som samarbetar kring samma konton och där datakänslighet kan hanteras genom standardfältnivåsäkerhet (FLS).
När du använder standarddelning fungerar aktivitetstidslinjen som ett fönster till din befintliga databas. Alla uppdateringar av en post, som ett besök eller ett undersökningssvar, återspeglas omedelbart i tidslinjen.
-
Bevilja användare åtkomst till besök och relaterade poster.
- I Inställningar, använd rutan Snabbsökning för att hitta och välja Profiler.
- Redigera profilerna som är associerade med dina användare.
- Konfigurera delningen av besöksposter. Instruktioner finns i Aktivera besöksdelning.
- Ge användare åtkomst till detaljinformation om besök.
- Under Standardobjektbehörigheter, ge åtkomsten Visa alla till: Produktutbetalningar och leverantörsbesök Produktdetaljer
- Alternativt kan du konfigurera delningsinställningar för: Produktutbetalningar och leverantörsbesök Produktdetaljer
- Spara dina ändringar.
- Säkerställ att posterna för förfrågan delas över alla områden. För instruktioner, se Definiera delningsinställningar för medicinska förfrågningar.
-
Aktivera synlighet för bedömningsuppgift.
- Tilldela användare behörighetsuppsättningen Hantering av livsvetenskapligt nyckelkonto.
- Alternativt kan du lägga till användare eller användargrupper som deltagare i den relaterade kontoplanen.
- Se till att automatiseringshanterare är aktiverade så att delningsregler tillämpas korrekt.
-
Konfigurera åtkomst till Undersökningssvar.
- Ge användare åtkomsten Redigera för den associerade posten Inbjudan till undersökning.
- För externa deltagare, aktivera inställningen AllowParticipantViewResponses.
-
Aktivera synlighet för Life Sciences E-post.
- Se till att användare har åtkomst till e-postmeddelandet för biovetenskap och de delningsbehörigheter som behövs.
Exempel Både en säljare och en serviceagent arbetar på samma Acme Corp-konto. Säljaren registrerar ett besök. Eftersom båda användarna har åtkomsten Visa för objektet Besök och den specifika posten ser serviceagenten besöket i sin tidslinje och kan klicka in i posten för att se detaljerade mötesanteckningar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
