配置标准活动可见性
确保用户可以根据您现有的共享规则和区域配置在活动时间线中查看支持的参与活动并与之交互。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置共享规则和区域配置 | 生命科学商业管理员权限集 |
当您组织的安全模型允许用户访问原始活动记录时，请使用标准 Salesforce 共享。这种方法非常适合在相同客户上协作的团队，并且可以通过标准的字段级安全性 (FLS) 来管理数据敏感性。
当您使用标准共享时，活动时间线充当您现有数据库的窗口。对记录的任何更新，例如访问或调查回复，都会立即反映在时间线中。
-
授予用户对访问和相关记录的访问权限。
- 从“设置”中，使用快速查找框查找并选择简档。
- 编辑与用户关联的简档。
- 配置访问记录的共享。有关说明，请查看启用走访共享。
- 授予用户对访问详细信息的访问权限。
- 在标准对象权限下，提供对以下内容的查看全部访问权限：产品付款和提供商访问产品详细信息
- 或者，配置共享设置：产品付款和提供商访问产品详细信息
- 保存更改。
- 确保查询记录在所有区域共享。有关说明，请查看定义医疗查询共享设置。
-
启用评估任务可见性。
- 为用户分配生命科学重要客户管理权限集。
- 或者，将用户或用户组添加为相关客户计划的参与者。
- 确保自动化处理器已启用，以便共享规则正确应用。
-
配置调查回复访问权限。
- 授予用户对关联调查邀请记录的编辑访问权限。
- 对于外部参与者，启用 AllowParticipantViewResponses 设置。
-
启用生命科学电子邮件可见性。
- 确保用户拥有对生命科学电子邮件的访问权限和所需的共享权限。
示例 销售代表和服务代理都在同一 Acme Corp 客户上工作。销售代表记录走访。因为两个用户都拥有对访问对象和特定记录的查看访问权限，所以服务代理可以在他们的时间线中看到访问，并可以单击记录查看详细的会议备注。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
