設定標準活動可視性
確保使用者可以根據現有的共用規則和區域範圍組態,在「活動時程表」中檢視並與支援的參與活動互動。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定共用規則和區域範圍組態 | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
當您組織的安全性模型允許使用者存取原始活動記錄時,請使用標準 Salesforce 共用。此方法適用於在相同帳戶上協同合作的小組,且可透過標準「欄位級安全性」(FLS) 管理資料敏感性。
當您使用標準共用時,「活動時程表」會作為現有資料庫的視窗。記錄的任何更新 (例如造訪或調查回應) 都會立即反映在時間表中。
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授與使用者造訪和相關記錄的存取權。
- 進入「設定」,使用「快速尋找」方塊尋找並選取「設定檔」。
- 編輯與您的使用者相關聯的設定檔。
- 設定造訪記錄的共用。如需指示,請參閱 啟用造訪共用。
- 授與使用者造訪詳細資訊的存取權。
- 在「標準物件權限」下,提供下列項目的「全部檢視」存取權:產品付款與提供者造訪產品詳細資料
- 或者,針對以下項目設定共用設定:產品付款與提供者造訪產品詳細資料
- 儲存您的變更。
- 確保查詢記錄在所有區域範圍之間共用。如需指示,請參閱 定義醫療詢問的共用設定。
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啟用「評估工作」可視性。
- 將「生命科學關鍵帳戶管理」權限集指派給使用者。
- 或者,新增使用者或使用者群組作為相關「帳戶計畫」中的參與者。
- 確保自動化處理常式已啟用,以正確套用共用規則。
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設定「調查回應」存取權。
- 授與使用者相關聯調查邀請記錄的「編輯」存取權。
- 針對外部參與者,啟用「AllowParticipantViewResponses」設定。
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啟用「生命科學電子郵件」可視性。
- 確保使用者擁有「生命科學電子郵件」和必要共用權限的存取權。
範例 銷售代表和服務代理皆在相同的 Acme Corp 帳戶上工作。銷售代表會記錄造訪。由於這兩個使用者皆擁有「造訪」物件和特定記錄的「檢視」存取權,因此服務代理可以在其時間表中看見造訪,並且可以按一下記錄來查看詳細的會議備註。
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