Configurar texto de exibição da linha do tempo da atividade
Personalize como os cabeçalhos e os corpos da atividade aparecem na Linha do tempo da atividade mapeando rótulos e campos personalizados para tipos e status de atividade específicos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar as configurações de linha de tempo de atividade | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Antes de configurar o texto de exibição, conclua as etapas em Criar rótulos personalizados para linha do tempo de atividade.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione Linha do tempo da atividade e selecione Configurações de texto de exibição da linha do tempo da atividade.
-
Em Aplicar configurações a, selecione se deseja aplicar as configurações a todos os perfis em sua organização ou a um perfil específico.
- Para aplicar as configurações a todos os perfis em sua organização, selecione Padrão da organização.
- Para aplicar as configurações a um perfil específico em sua organização, selecione Perfil.
- Clique em Novo.
- Insira um nome.
- Em Rótulo personalizado do cabeçalho da atividade, insira o nome do rótulo personalizado do cabeçalho da atividade.
- (Opcional) Em Texto de prefixo para corpo, insira o nome do texto de prefixo para o rótulo personalizado do corpo.
- Em Objeto de tipo de atividade, insira o nome do objeto a personalizar.
-
(Opcional) Em Tipo de tarefa de avaliação a excluir, insira o valor do campo do tipo de tarefa no objeto Tarefa de avaliação para excluir as atividades da tarefa de avaliação.
Essa configuração se aplica apenas ao tipo de atividade Tarefa de avaliação.
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(Opcional) Em Campo a exibir no cabeçalho, insira o nome da API do campo do objeto selecionado.
Esse campo é usado nos parâmetros do rótulo personalizado criado para o cabeçalho da atividade. Para obter mais informações, consulte Como o texto dinâmico funciona em rótulos personalizados.
-
(Opcional) Em Texto do link para corpo, insira o nome do texto do link para o rótulo personalizado do corpo.
Se esse campo for deixado em branco, nenhum texto de link será exibido e os usuários não poderão navegar diretamente para o registro de atividade na linha do tempo.
-
Em Rótulo personalizado do cabeçalho da atividade totalizada, insira o nome do rótulo personalizado do cabeçalho da atividade totalizada.
Nota No caso de atividades totalizadas, o Rótulo personalizado do cabeçalho da atividade totalizada tem precedência sobre o Rótulo personalizado do cabeçalho da atividade. -
Em Status, insira os nomes de API dos valores do campo Status para o objeto selecionado para filtrar atividades com base no status. Para os objetos Visita, Consulta e Tarefa de avaliação, use os nomes de API dos valores do campo Status. Para o objeto Email de biociências, use o valor da API do campo Status do email. Para os valores de status predefinidos, consulte Valores de status predefinidos.
Nota Atividades com valores de status não definidos aqui não aparecerão na linha do tempo da atividade. Para garantir que todas as atividades sejam exibidas corretamente, crie configurações de texto de exibição para cada valor de status.
- (Opcional) Em Campo de texto do corpo, insira o nome da API do campo a ser exibido no corpo da atividade. Para obter mais informações, consulte Como o texto dinâmico funciona em rótulos personalizados.
| Objeto | Valores de status (Nomes de API) |
|---|---|
| Visita |
|
| Tarefa de avaliação |
|
| Resposta da pesquisa |
Somente registros de Resposta à pesquisa com um status Concluído são exibidos na linha do tempo. O campo Status pode ser deixado em branco. |
| Consulta | Use os valores da lista de opções configurados na sua organização. Para obter mais informações, consulte Definir status para consultas médicas. |
| Email da biociência |
|
Depois de concluir essas configurações, gere o cache de metadados para concluir a configuração.
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