Usted está aquí:
Configurar parámetros generales de cronología de actividad
Personalice la Cronología de actividad estableciendo una vista predeterminada, activando información relacionada con visitas y gestionando filtros de actividad. Determine cómo los usuarios ven el historial de implicación y navegan por actividades entre cuentas y territorios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a la configuración de la cronología de actividad | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Requisitos previos:
- Configure los valores de lista de selección para funciones en afiliación de proveedor. Consulte Personalizar valores de lista de selección para afiliaciones.
- Verifique que el controlador de desencadenadores AffiliationReciprocalHandler está activado.
- Para aplicar filtros de territorio y ver resultados, active el acceso Ver todos los registros en el objeto Visita a todos los perfiles que desee.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Cronología de actividad y luego seleccione Configuración general de Cronología de actividad.
-
En Aplicar configuración a, seleccione si desea aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización o a un perfil específico.
- Para aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización, seleccione Organizar predeterminado.
- Para aplicar la configuración a un perfil específico en su organización, seleccione Perfil.
-
Bajo Configuración de vista predeterminada, seleccione Valor predeterminado en la última visita enviada del usuario.
Nota Cuando se selecciona, la cronología de actividad se carga en la última visita completada, que está marcada con una línea roja. Si no se ha enviado ninguna visita, la página toma como valor predeterminado mostrar las actividades de hoy y el cuadro de resumen de la última visita enviada se amplía automáticamente. -
Bajo Configuración de actividad de visita, configure estos parámetros según sea necesario.
- Permitir a los usuarios ver productos debatidos durante la visitaNota Dependiendo de la configuración de colaboración de Detalle de producto de visita de proveedor, los usuarios pueden ver productos debatidos durante la visita entre territorios.
- Permitir a los usuarios ver muestras debatidas durante la visitaNota Dependiendo de la configuración de colaboración de Desembolso de producto, los usuarios pueden ver muestras descartadas durante la visita entre territorios.
- Mostrar territorio en encabezado de visitaNota Asegúrese de que los encabezados de actividad están configurados correctamente. Consulte Cómo funciona el texto dinámico en etiquetas personalizadas.
- Mostrar miniaturas de contenido inteligenteNota Dependiendo de la distribución de contenido inteligente, los usuarios pueden ver contenido inteligente compartido durante la visita entre territorios.
- Permitir a los usuarios ver productos debatidos durante la visita
-
Bajo Configuración de filtros de territorio, configure estos parámetros según sea necesario.
- Utilice filtro de territorio: Permite a los usuarios cambiar entre actividades en su propio territorio y todos los territorios.
- Filtro de territorio predeterminado a Todos: Muestra actividades entre territorios de forma predeterminada. El filtro de territorio no se aplica a actividades que no están asociadas con un territorio, por ejemplo, tarea de evaluación.
NotaAsegúrese de que los parámetros de colaboración apropiados están configurados de modo que las actividades desde fuera del territorio del usuario se muestren en la Cronología de actividad cuando se active el filtro.
-
Bajo Configuración de filtro de dirección, seleccione Utilizar filtro de dirección.
Nota
En vistas de calendario y cronología de actividad, si Todo está seleccionado en el filtro de direcciones, todos los registros se muestran independientemente de si tienen un registro Dirección de punto de contacto asociado.
Si una dirección queda inactiva, las actividades vinculadas a la dirección siguen apareciendo en la cronología.
- Bajo Configuración de acumulación de actividad, seleccione Acumular actividades de HCP en la cuenta de HCO.
-
Bajo Configuración de funciones de afiliación, agregue las funciones de afiliación desde valores disponibles a valores seleccionados.
Nota Para utilizar el filtro de afiliación en las vistas de cronología y calendario, debe activar la Configuración de acumulación de actividad y tener registros de afiliación de proveedor.
- Guarde sus cambios.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
