Вы находитесь здесь:
Настройка общих параметров временной шкалы действий
Настройте отображение действий в представлениях временной шкалы действий и календаря, включительно со стандартным фокусом, фильтрами территорий и адресов, сводкой действий HCP и доступностью подробных сведений о посещении.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к параметрам временной шкалы действий | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
Предварительное требование:
- Настройте значения раскрывающегося списка для ролей в принадлежности поставщика. См. раздел «Настройка значений раскрывающегося списка для организаций».
- Чтобы применить фильтры территорий и просмотреть результаты, включите доступ «Просмотр всех записей» в объекте «Посещение» ко всем нужным профилям.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите «Временная шкала действий», а потом выберите «Временная шкала действий» «Общие параметры».
-
В разделе «Применить параметры к» выберите, нужно ли применить параметры ко всем профилям в вашей организации или к определенному профилю.
- Чтобы применить параметры ко всем профилям в вашей организации, выберите «По умолчанию сожалеть».
- Чтобы применить параметры к определенному профилю в организации, выберите «Профиль».
-
В параметре «Стандартное представление» выберите «По умолчанию» для последнего отправленного визита пользователя.
Примечание При выборе, временная шкала действий загружается до последнего завершенного визита, обозначенного красной линией. Если посещение не отправлено, страница по умолчанию отображает текущие действия, и поле резюмирования для последнего отправленного посещения отображается автоматически. -
В параметрах действий посещения настройте эти параметры при необходимости.
- Предоставление пользователям возможности просмотра продуктов, обсуждаемых во время посещения
- Предоставление пользователям возможности просмотра образцов, обсуждаемых во время посещения
- Показать территорию в заголовке посещения
- Показать миниатюры интеллектуального содержимого
-
В разделе «Параметры фильтров территории» настройте эти параметры при необходимости.
- Использовать фильтр территории
- Стандартный фильтр территории «Все»
Примечание Территориальный фильтр не применяется к действиям, не связанным с территорией. -
В параметре фильтра адреса выберите «Использовать фильтр адреса».
Примечание
В представлениях временной шкалы действий и календаря, если параметр «Все» выбран в фильтре адресов, отображаются все записи, независимо от наличия связанной записи «Адрес точки контакта».
Если адрес становится неактивным, действия, связанные с адресом, продолжают отображаться на временной шкале.
- В разделе «Параметр сводки действий» выберите «Свернуть действия HCP к организации HCO».
-
В разделе «Настройка ролей принадлежности» добавьте роли принадлежности из доступных значений к выбранным значениям.
Примечание Чтобы использовать фильтр принадлежности в представлениях временной шкалы и календаря, необходимо включить параметр сводки действий и иметь записи принадлежности поставщика.
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
