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Configurar actividades personalizadas para cronología de actividad

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Configurar actividades personalizadas para cronología de actividad

Muestre actividades personalizadas en la Cronología de actividad utilizando un objeto contenedor para vincular registros de objetos estándar o personalizados a una cuenta. Para mostrar estas actividades en la cronología, configure un objeto contenedor, implemente la automatización para vincular los registros y active la actividad personalizada en su configuración de Cronología de actividad.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
  • Configurar el objeto Contenedor de actividad personalizado
    Cree un objeto contenedor para vincular registros de actividad personalizados a sus cuentas asociadas y mostrarlos en la Cronología de actividad. Utilice el campo de lista de selección Tipo de entidad para definir y representar los tipos de actividad personalizados específicos que desea mostrar a sus usuarios.
  • Automatizar la creación de registros de actividades personalizadas
    Automatice la creación y el mantenimiento de registros de contenedor para mantenerlos sincronizados y visibles en la cronología de actividad siempre que los usuarios creen, actualicen o eliminen registros de actividad personalizados. Aunque puede implementar esta automatización para utilizar Flow, Apex u otras herramientas de automatización compatibles, este tema proporciona instrucciones para implementarla utilizando Apex.
  • Agregar actividades personalizadas a la cronología de actividad
    Muestre actividades personalizadas en la Cronología de actividad agregando el objeto contenedor a la configuración de Cronología de actividad.
 
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