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Configuration d'activités personnalisées pour la chronologie des activités

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Configuration d'activités personnalisées pour la chronologie des activités

Affichez les activités personnalisées dans la chronologie des activités en utilisant un objet conteneur pour lier des enregistrements d'objet standard ou personnalisé à un compte. Pour afficher ces activités dans la chronologie, configurez un objet conteneur, implémentez une automatisation pour lier les enregistrements, puis activez l'activité personnalisée dans vos paramètres Chronologie des activités.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
  • Configuration de l'objet Conteneur d'activité personnalisé
    Créez un objet conteneur pour lier des enregistrements d'activité personnalisés à leurs comptes associés et les afficher dans la chronologie des activités. Utilisez le champ de liste de sélection Type d'entité pour définir et représenter les types d'activité personnalisés spécifiques que vous souhaitez afficher pour vos utilisateurs.
  • Automatisation de la création d'enregistrements d'activité personnalisés
    Automatisez la création et la maintenance d'enregistrements de conteneur pour les garder synchronisés et visibles dans la chronologie des activités lorsque les utilisateurs créent, mettent à jour ou suppriment des enregistrements d'activité personnalisés. Vous pouvez implémenter cette automatisation en utilisant Flow, Apex ou d'autres outils d'automatisation pris en charge, mais cette rubrique fournit des instructions pour l'implémenter en utilisant Apex.
  • Ajout d'activités personnalisées à la chronologie des activités
    Affichez les activités personnalisées dans la chronologie des activités en ajoutant l'objet conteneur aux paramètres de la chronologie des activités.
 
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