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Configurazione delle attività personalizzate per la tempistica attività

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Configurazione delle attività personalizzate per la tempistica attività

Mostrare le attività personalizzate nella tempistica attività utilizzando un oggetto contenitore per collegare record di oggetti standard o personalizzati a un account. Per visualizzare queste attività nella sequenza temporale, configurare un oggetto contenitore, implementare l'automazione per collegare i record e abilitare l'attività personalizzata nelle impostazioni della tempistica attività.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
  • Impostazione dell'oggetto contenitore attività personalizzato
    Creare un oggetto contenitore per collegare i record attività personalizzati agli account associati e visualizzarli nella tempistica attività. Utilizzare il campo elenco di selezione Tipo di entità per definire e rappresentare i tipi di attività personalizzate specifici che si desidera visualizzare per gli utenti.
  • Automazione della creazione di record attività personalizzate
    Automatizzare la creazione e la manutenzione dei record contenitore per mantenerli sincronizzati e visibili nella tempistica attività ogni volta che gli utenti creano, aggiornano o eliminano record attività personalizzati. Sebbene sia possibile implementare questa automazione per l'utilizzo di Flusso, Apex o altri strumenti di automazione supportati, questo argomento fornisce le istruzioni per implementarla utilizzando Apex.
  • Aggiunta di attività personalizzate alla tempistica attività
    Mostrare le attività personalizzate nella tempistica attività aggiungendo l'oggetto contenitore alle impostazioni della tempistica attività.
 
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