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活動タイムラインのカスタム活動の設定

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活動タイムラインのカスタム活動の設定

コンテナオブジェクトを使用して標準またはカスタムオブジェクトレコードを取引先にリンクすることで、活動タイムラインにカスタム活動を表示します。これらの活動をタイムラインに表示するには、コンテナオブジェクトを設定し、レコードをリンクする自動化を実装して、活動タイムライン設定でカスタム活動を有効にします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
  • カスタム活動コンテナオブジェクトの設定
    カスタム活動レコードを関連付けられた取引先にリンクして活動タイムラインに表示するコンテナオブジェクトを作成します。[エンティティ種別] 選択リスト項目を使用して、ユーザーに表示する特定のカスタム活動種別を定義して表します。
  • カスタム活動レコードの作成の自動化
    コンテナレコードの作成とメンテナンスを自動化して、同期を維持し、ユーザーがカスタム活動レコードを作成、更新、削除するたびに活動タイムラインに表示されます。この自動化は、フロー、Apex、またはその他のサポートされている自動化ツールを使用して実装できますが、このトピックでは Apex を使用して実装する手順について説明します。
  • 活動タイムラインへのカスタム活動の追加
    コンテナオブジェクトを活動タイムライン設定に追加して、活動タイムラインにカスタム活動を表示します。
 
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