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Configurar atividades personalizadas para a linha do tempo da atividade

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Configurar atividades personalizadas para a linha do tempo da atividade

Mostre atividades personalizadas na Linha do tempo da atividade usando um objeto de contêiner para vincular registros de objeto padrão ou personalizado a uma conta. Para exibir essas atividades na linha do tempo, configure um objeto de contêiner, implemente a automação para vincular os registros e habilite a atividade personalizada nas configurações da Linha do tempo da atividade.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
  • Configurar o objeto Contêiner de atividade personalizada
    Crie um objeto de contêiner para vincular registros de atividade personalizada às contas associadas e exibi-los na Linha do tempo da atividade. Use o campo da lista de opções Tipo de entidade para definir e representar os tipos de atividade personalizada específicos que você deseja exibir para seus usuários.
  • Automatizar a criação de registro de atividade personalizada
    Automatize a criação e a manutenção de registros de contêiner para mantê-los sincronizados e visíveis na linha do tempo da atividade sempre que os usuários criam, atualizam ou excluem registros de atividade personalizados. Embora você possa implementar essa automação para usar o Fluxo, o Apex ou outras ferramentas de automação com suporte, este tópico fornece instruções para implementá-la usando o Apex.
  • Adicionar atividades personalizadas à linha do tempo da atividade
    Mostre atividades personalizadas na Linha do tempo da atividade adicionando o objeto do contêiner às configurações da Linha do tempo da atividade.
 
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