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为活动时间线配置自定义活动

为活动时间线配置自定义活动

通过使用容器对象将标准或自定义对象记录链接到客户,在活动时间线中显示自定义活动。要在时间线中显示这些活动,请配置容器对象,实施自动化以链接记录,并在活动时间线设置中启用自定义活动。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
  • 设置自定义活动容器对象
    创建容器对象,将自定义活动记录链接到关联客户,并将其显示在活动时间线中。使用实体类型选项列表字段定义和表示要为用户显示的特定自定义活动类型。
  • 自动化自定义活动记录创建
    自动化容器记录的创建和维护,以在用户创建、更新或删除自定义活动记录时保持同步并在活动时间线上可见。虽然您可以使用 Flow、Apex 或其他支持的自动化工具实施此自动化,但本主题提供了使用 Apex 实施它的说明。
  • 将自定义活动添加到活动时间线
    通过将容器对象添加到活动时间线设置,在活动时间线中显示自定义活动。
 
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