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設定活動時程表的自訂活動

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設定活動時程表的自訂活動

使用容器物件將標準或自訂物件記錄連結至帳戶,以在「活動時程表」中顯示自訂活動。若要在時程表中顯示這些活動,請設定容器物件、實作自動化以連結記錄,並在您的「活動時程表」設定中啟用自訂活動。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
  • 設定自訂活動容器物件
    建立容器物件以將自訂活動記錄連結至其相關聯的帳戶,並在「活動時程表」中顯示這些記錄。使用「實體類型」選項清單欄位來定義並表示您要為使用者顯示的特定自訂活動類型。
  • 自動建立自訂活動記錄
    自動化容器記錄的建立和維護,以在使用者建立、更新或刪除自訂活動記錄時,讓記錄保持同步且在活動時程表上可見。雖然您可以使用流程、Apex 或其他支援的自動化工具來實作此自動化,但本主題提供使用 Apex 進行實作的指示。
  • 將自訂活動新增至活動時程表
    將容器物件新增至「活動時程表」設定,以在「活動時程表」中顯示自訂活動。
 
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