Loading
Preparar su organización para la cronología de actividad

Preparar su organización para la cronología de actividad

Antes de configurar la Cronología de actividad, asegúrese de que todas las actividades compatibles están activadas y que los parámetros de visibilidad están definidos. Esto garantiza que los datos de implicación sean coherentes y visibles para todos los usuarios y territorios asociados con la misma cuenta.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
  • Configurar actividades admitidas
    Para asegurarse de que sus actividades de implicación se muestran en la Cronología de actividad, asegúrese de que las funciones de actividad correspondientes están activadas y configuradas correctamente. Cronología de actividad admite la visualización de actividades estándar y personalizadas configuradas en su organización.
  • Visibilidad de actividad en la cronología de actividad
    La Cronología de actividad proporciona una vista unificada de la implicación de los clientes entre equipos, ayudando a los usuarios a colaborar de forma efectiva. Configure la visibilidad para equilibrar estas necesidades de colaboración con los requisitos de cumplimiento y seguridad de datos.
  • Asignar permisos para ver actividades en la cronología
    Proporcione a sus usuarios los permisos para ver actividades que están fuera de su territorio.
 
Cargando
Salesforce Help | Article