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Préparation de votre organisation pour la chronologie des activités

Préparation de votre organisation pour la chronologie des activités

Avant de configurer Chronologie des activités, assurez-vous que toutes les activités prises en charge sont activées et que les paramètres de visibilité sont définis. Les données d'engagement sont ainsi cohérentes et visibles pour tous les utilisateurs et territoires associés au même compte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
  • Configuration des activités prises en charge
    Pour vous assurer que vos activités d'engagement sont affichées dans la chronologie des activités, assurez-vous que les fonctionnalités d'activité correspondantes sont activées et correctement configurées. La chronologie des activités prend en charge l'affichage des activités standard et personnalisées configurées dans votre organisation.
  • Visibilité des activités dans la chronologie des activités
    La chronologie des activités offre une vue unifiée de l'engagement des clients entre les équipes, qui aide les utilisateurs à collaborer efficacement. Configurez la visibilité pour équilibrer ces besoins de collaboration avec les exigences de conformité et de sécurité des données.
  • Attribution d'autorisations pour afficher les activités dans la chronologie
    Accordez à vos utilisateurs les autorisations d'affichage des activités hors de leur territoire.
 
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Salesforce Help | Article