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活動タイムラインに向けた組織の準備

活動タイムラインに向けた組織の準備

活動タイムラインを設定する前に、サポートされているすべての活動が有効になっており、表示設定が定義されていることを確認します。これにより、エンゲージメントデータの一貫性が維持され、同じ取引先に関連付けられているすべてのユーザーとテリトリーに表示されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
  • サポートされる活動の設定
    エンゲージメント活動を活動タイムラインに表示するには、対応する活動機能が有効になっていて、正しく設定されていることを確認します。活動タイムラインでは、組織で設定された標準活動とカスタム活動の両方の表示がサポートされます。
  • 活動タイムラインでの活動の表示
    活動タイムラインでは、チーム全体の顧客エンゲージメントが統合ビューで表示され、ユーザーが効果的にコラボレーションできるようにします。これらのコラボレーションのニーズとコンプライアンスおよびデータセキュリティの要件のバランスを取るように表示を設定します。
  • タイムラインで活動を表示する権限の割り当て
    テリトリー外の活動を表示する権限をユーザーに付与します。
 
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