Loading
Preparar sua organização para a linha do tempo da atividade

Preparar sua organização para a linha do tempo da atividade

Antes de configurar a Linha do tempo da atividade, garanta que todas as atividades com suporte estejam habilitadas e que as configurações de visibilidade sejam definidas. Isso garante que os dados de engajamento sejam consistentes e visíveis a todos os usuários e territórios associados à mesma conta.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
  • Configurar atividades com suporte
    Para garantir que suas atividades de engajamento sejam mostradas na Linha do tempo da atividade, os recursos de atividade correspondentes devem estar habilitados e configurados corretamente. A Linha do tempo da atividade oferece suporte à exibição de atividades padrão e personalizadas configuradas em sua organização.
  • Visibilidade da atividade na linha do tempo da atividade
    A Linha do tempo da atividade oferece uma visualização unificada do engajamento do cliente entre equipes, ajudando os usuários a colaborar de modo eficaz. Configure a visibilidade para equilibrar essas necessidades de colaboração com requisitos de conformidade e segurança de dados.
  • Atribuir permissões para visualizar atividades na linha do tempo
    Forneça aos usuários as permissões para visualizar atividades que estão fora do território deles.
 
Carregando
Salesforce Help | Article