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Konfigurieren unterstützter Aktivitäten
Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Aktivitätsfunktionen aktiviert und richtig eingerichtet sind, um sicherzustellen, dass Ihre Engagementaktivitäten auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden. Die Aktivitätszeitachse unterstützt die Anzeige von standardmäßigen und benutzerdefinierten Aktivitäten, die in Ihrer Organisation konfiguriert sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Standardaktivitäten:
- Bewertungsaufgabe
- Anfrage
- Life Science-E-Mail
- Umfrageantwort
- Besuch
Bewertungsaufgabe
Bewertungsaufgaben erleichtern die strategische Accountplanung im Rahmen der Verwaltung wichtiger Accounts. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass einem Account zugeordnete Bewertungsaufgaben auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden.
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Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften" zu oder erteilen Sie ihnen Zugriff auf das Objekt "Bewertungsaufgabe".
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Konfigurieren Sie Bewertungsaufgaben und erstellen Sie Bewertungsaufgaben-Datensätze.
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Stellen Sie sicher, dass das Feld "Fälligkeitsdatum" in allen Datensätzen ausgefüllt ist, da die Aktivitätszeitachse dieses Feld als Zeitstempel für Bewertungsaufgabeneinträge verwendet.
Anfrage
Anfragen sind medizinische oder produktbezogene Fragen, die von medizinischem Fachpersonal eingereicht und von medizinischen oder kommerziellen Teams verfolgt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer Kundenfragen und Antworten, die einem Account zugeordnet sind, auf der Aktivitätszeitachse anzeigen können.
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Konfigurieren Sie die Anfrageverwaltung und erstellen Sie Anfragedatensätze.
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Stellen Sie sicher, dass das Feld "Gesendet am" in allen Datensätzen ausgefüllt ist, da die Aktivitätszeitachse dieses Feld als Zeitstempel für Anfrageeinträge verwendet.
Biowissenschaften-E-Mail
Life Sciences-E-Mail stellt die an medizinische Fachkräfte oder Organisationen gesendete und in Agentforce Life Sciences verfolgte Kunden-E-Mail-Kommunikation dar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass einem Account zugeordnete E-Mails auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden.
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Konfigurieren Sie die Biowissenschaften-E-Mail und erstellen Sie E-Mail-Datensätze.
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Konfigurieren Sie E-Mail-Aktionen, damit Benutzer E-Mails direkt über die Aktivitätszeitachse erneut senden und geplante E-Mails neu planen oder stornieren können.
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Stellen Sie sicher, dass das Feld "Datum des letzten Ereignisses" in allen Datensätzen ausgefüllt ist, da die Aktivitätszeitachse dieses Feld als Zeitstempel für E-Mail-Einträge verwendet.
Umfrageantwort
Umfrageantworten erfassen die Feedback- und Profilierungsdaten, die von medizinischem Fachpersonal durch ausgefüllte Umfragen gesammelt wurden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass einem Account zugeordnete Umfrageantworten auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden.
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Konfigurieren Sie Umfragen und die Sammlung von Umfrageantworten.
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Stellen Sie sicher, dass das Feld "Datum/Uhrzeit der Fertigstellung" in allen Datensätzen ausgefüllt ist, da die Aktivitätszeitachse dieses Feld als Zeitstempel für Umfrageantworteinträge verwendet.
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Synchronisieren Sie Umfrageantworten mit Umfrageantwort-Datensätzen, um sicherzustellen, dass die online und mobil erfassten Umfrageantworten auf der Aktivitätszeitachse konsistent sind.
Besuch
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass einem Account zugeordnete Besuche auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden.
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Konfigurieren Sie die Besuchsverwaltung und erstellen Sie Besuchsdatensätze.
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Stellen Sie sicher, dass das Feld "Geplante Startzeit" in allen Datensätzen ausgefüllt ist, da die Aktivitätszeitachse dieses Feld als Zeitstempel für Besuchseinträge verwendet.
