Configurar actividades admitidas

Tarea de evaluación

Las tareas de evaluación facilitan la planificación estratégica de cuentas como parte de la gestión de cuentas clave. Complete los siguientes pasos para asegurarse de que las tareas de evaluación asociadas con una cuenta aparecen en la Cronología de actividad.

• Asigne a los usuarios el conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida o concédales acceso al objeto Tarea de evaluación.

• Configure Tareas de evaluación y cree registros de tareas de evaluación.

• Asegúrese de que el campo Fecha de vencimiento se rellena en todos los registros, ya que la Cronología de actividad utiliza este campo como la marca de tiempo para entradas Tarea de evaluación.

Consulta

Las consultas son preguntas médicas o relacionadas con productos enviadas por profesionales sanitarios y supervisadas por equipos médicos o comerciales.

Complete los siguientes pasos para asegurarse de que sus usuarios pueden ver preguntas y respuestas de clientes asociadas con una cuenta en la Cronología de actividad.

• Configure Gestión de consultas y cree registros de consultas.

• Asegúrese de que el campo Fecha y hora de envío se rellena en todos los registros, ya que la Cronología de actividad utiliza este campo como la marca de tiempo para entradas de Consulta.

Email de Ciencias de la vida

Email de ciencias de la vida representa comunicaciones de email de clientes enviadas a profesionales sanitarios u organizaciones y seguidas en Agentforce Life Sciences.

Complete los siguientes pasos para asegurarse de que los emails asociados con una cuenta aparecen en la Cronología de actividad.

• Configure Email de ciencias de la vida y cree registros de email.

• Configure acciones de email para permitir a los usuarios reenviar emails y reprogramar o cancelar emails programados directamente desde la Cronología de actividad.

• Asegúrese de que el campo Fecha de último evento se rellena en todos los registros, ya que la Cronología de actividad utiliza este campo como la marca de tiempo para entradas de email.

Nota Para que la Fecha del último evento se actualice correctamente, la Cuenta personal debe tener un valor Email y un registro Email de punto de contacto correspondiente con la misma dirección de email. Cuando se envía un email a esa dirección utilizando la cuenta, el estado del email se actualiza en consecuencia.

Respuesta de encuesta

Las respuestas de encuestas capturan los comentarios y los datos de perfiles recopilados de profesionales sanitarios a través de encuestas completadas.

Complete los siguientes pasos para asegurarse de que las respuestas de encuestas asociadas con una cuenta aparecen en la Cronología de actividad.

• Configure encuestas y recopilación de respuestas de encuestas.

• Asegúrese de que el campo Fecha y hora de finalización se rellena en todos los registros, ya que la Cronología de actividad utiliza este campo como la marca de tiempo para las entradas de respuesta de encuestas.

• Sincronice respuestas de encuestas con registros de Respuesta de encuesta para garantizar que las respuestas de encuestas recopiladas entre web y móvil son coherentes en la Cronología de actividad.

Visita

Complete los siguientes pasos para asegurarse de que las visitas asociadas con una cuenta aparecen en la Cronología de actividad.

• Configure Gestión de visitas y cree registros de visitas.

• Asegúrese de que el campo Hora de inicio planificada se rellena en todos los registros, ya que la Cronología de actividad utiliza este campo como la marca de tiempo para entradas de visitas.