Configuration des activités prises en charge

Tâche d'évaluation

Les tâches d'évaluation facilitent la planification stratégique des comptes dans le cadre de la gestion des comptes clés. Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que les tâches d'évaluation associées à un compte sont affichées dans la Chronologie des activités.

• Attribuez aux utilisateurs l'ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences ou accordez-leur l'accès à l'objet Tâche d'évaluation.

• Configurez Tâches d'évaluation et créez des enregistrements de tâche d'évaluation.

• Assurez-vous que le champ Date d'échéance est rempli dans tous les enregistrements, car la Chronologie des activités utilise ce champ comme date et heure des entrées Tâche d'évaluation.

Enquête

Les demandes de renseignements sont des questions médicales ou liées à des produits soumises par des professionnels de la santé et suivies par des équipes médicales ou commerciales.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que vos utilisateurs peuvent afficher les questions et les réponses des clients associées à un compte dans la Chronologie des activités.

• Configurez Gestion des demandes et créez des enregistrements de demande.

• Assurez-vous que le champ Date et heure de soumission est rempli dans tous les enregistrements, car la chronologie des activités utilise ce champ comme horodatage pour les entrées Demande.

E-mail Sciences de la vie

Life Sciences Email représente les communications par e-mail des clients envoyées à des professionnels de la santé ou à des organisations et suivies dans Agentforce Life Sciences.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que les e-mails associés à un compte sont affichés dans la Chronologie des activités.

• Configurez E-mail Sciences de la vie et créez des enregistrements d'e-mail.

• Configurez des actions de messagerie pour permettre aux utilisateurs de renvoyer des e-mails et de reprogrammer ou d'annuler des e-mails planifiés directement depuis la Chronologie des activités.

• Assurez-vous que le champ Date du dernier événement est rempli dans tous les enregistrements, car la chronologie des activités utilise ce champ comme date et heure des entrées d'e-mail.

Remarque Pour que la Date du dernier événement soit correctement mise à jour, le Compte personnel doit avoir une valeur E-mail et un enregistrement E-mail de point de contact correspondant avec la même adresse e-mail. Lorsqu'un e-mail est envoyé à cette adresse en utilisant le compte, le statut de l'e-mail est mis à jour en conséquence.

Réponse à l'enquête

Les réponses aux enquêtes capturent les commentaires et les données de profilage recueillis auprès des professionnels de la santé à travers les enquêtes terminées.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que les réponses à l'enquête associées à un compte sont affichées dans la Chronologie des activités.

• Configurez des enquêtes et une collection de réponses aux enquêtes.

• Assurez-vous que le champ Date et heure de fin est rempli dans tous les enregistrements, car la Chronologie des activités utilise ce champ comme date et heure des entrées de réponse à l'enquête.

• Synchronisez les réponses aux enquêtes avec les enregistrements Réponse à l'enquête pour vous assurer que les réponses aux enquêtes collectées sur le Web et sur les appareils mobiles sont cohérentes dans la Chronologie des activités.

Visite

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que les visites associées à un compte sont affichées dans la Chronologie des activités.

• Configurez Gestion des visites et créez des enregistrements de visite.

• Assurez-vous que le champ Heure de début planifiée est rempli dans tous les enregistrements, car la Chronologie des activités utilise ce champ comme date et heure des entrées de visite.