Configurazione delle attività supportate

Operazione di valutazione

Le operazioni di valutazione facilitano la pianificazione strategica degli account nell'ambito della gestione degli account chiave. Eseguire i passaggi seguenti per assicurarsi che le operazioni di valutazione associate a un account compaiano nella tempistica attività.

• Assegnare agli utenti l'insieme di autorizzazioni Gestione account chiave Scienze della vita o concedere loro l'accesso all'oggetto Operazione di valutazione.

• Configurare le operazioni di valutazione e creare record operazione di valutazione.

• Assicurarsi che il campo Scadenza sia compilato in tutti i record, poiché la tempistica attività utilizza questo campo come indicazione oraria per le voci Operazione di valutazione.

Richiesta

Le richieste sono domande mediche o relative ai prodotti inviate da operatori sanitari e monitorate da team medici o commerciali.

Eseguire i passaggi seguenti per assicurarsi che gli utenti possano visualizzare le domande e le risposte dei clienti associate a un account nella tempistica attività.

• Configurare Gestione richieste e creare record richiesta.

• Assicurarsi che il campo Data/ora invio sia compilato in tutti i record, poiché la tempistica attività utilizza questo campo come indicazione oraria per le voci Richiesta.

Email Scienze della vita

Life Sciences Email rappresenta le comunicazioni email dei clienti inviate a operatori sanitari o organizzazioni e tracciate in Agentforce Life Sciences.

Eseguire i passaggi seguenti per assicurarsi che i messaggi email associati a un account compaiano nella tempistica attività.

• Configurare Email Scienze della vita e creare record email.

• Configurare le azioni email per consentire agli utenti di inviare nuovamente email e riprogrammare o annullare le email pianificate direttamente dalla tempistica attività.

• Assicurarsi che il campo Data ultimo evento sia compilato in tutti i record, poiché la tempistica attività utilizza questo campo come indicazione oraria per gli inserimenti di email.

Nota Per aggiornare correttamente la Data ultimo evento, l'Account personale deve avere un valore Email e un record Email punto di contatto corrispondente con lo stesso indirizzo email. Quando viene inviato un messaggio email a quell'indirizzo utilizzando l'account, lo stato del messaggio viene aggiornato di conseguenza.

Risposta al sondaggio

Le risposte ai sondaggi acquisiscono i feedback e i dati di profilazione raccolti dagli operatori sanitari tramite sondaggi completati.

Eseguire i passaggi seguenti per assicurarsi che le risposte ai sondaggi associate a un account compaiano nella tempistica attività.

• Configurare i sondaggi e la raccolta di risposte ai sondaggi.

• Assicurarsi che il campo Data/ora completamento sia compilato in tutti i record, poiché la tempistica attività utilizza questo campo come indicazione oraria per le voci di risposta al sondaggio.

• Sincronizzare le risposte al sondaggio con i record Risposta al sondaggio per garantire che le risposte al sondaggio raccolte su Web e dispositivi mobili siano coerenti nella tempistica attività.

Visit

Eseguire i passaggi seguenti per assicurarsi che le visite associate a un account compaiano nella tempistica attività.

• Configurare Gestione visite e creare record visita.

• Assicurarsi che il campo Ora iniziale pianificata sia compilato in tutti i record, poiché la tempistica attività utilizza questo campo come indicazione oraria per le voci visita.