サポートされる活動の設定
エンゲージメント活動を活動タイムラインに表示するには、対応する活動機能が有効になっていて、正しく設定されていることを確認します。活動タイムラインでは、組織で設定された標準活動とカスタム活動の両方の表示がサポートされます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
標準有効化:
- 調査タスク
- 問い合わせ
- ライフサイエンスメール
- アンケートへの回答
- 訪問
調査タスク
評価タスクは、主要取引先管理の一環として戦略的な取引先計画を促進します。次の手順を実行して、取引先に関連付けられた調査タスクが活動タイムラインに表示されるようにします。
-
ユーザーに「Life Sciences Key Account Management (ライフサイエンス主要取引先管理)」権限セットを割り当てるか、調査タスクオブジェクトへのアクセス権を付与します。
-
調査タスクを設定し、調査タスクレコードを作成します。
-
活動タイムラインでは調査タスクエントリのタイムスタンプとしてこの項目が使用されるため、すべてのレコードで [期日] 項目が入力されていることを確認します。
問い合わせ
問い合わせは、ヘルスケア従事者が送信し、医療チームまたは商業チームが追跡する医療または製品関連の質問です。
次の手順を実行して、ユーザーが活動タイムラインで取引先に関連付けられた顧客の質問と回答を表示できるようにします。
-
問い合わせ管理を設定し、問い合わせレコードを作成します。
-
[活動タイムライン] では [問い合わせ] エントリのタイムスタンプとして [送信日時] 項目が使用されるため、すべてのレコードで [送信日時] 項目が入力されていることを確認します。
ライフサイエンスメール
ライフ サイエンス メールは、ヘルスケア従事者または組織に送信され、Agentforce Life Sciences で追跡される顧客のメール コミュニケーションを表します。
次の手順を実行して、取引先に関連付けられたメールが活動タイムラインに表示されるようにします。
-
ライフサイエンスメールを設定し、メールレコードを作成します。
-
ユーザーが活動タイムラインから直接メールを再送信したり、スケジュール済みメールを再スケジュールまたはキャンセルしたりできるようにメールアクションを設定します。
-
活動タイムラインではメールエントリのタイムスタンプとして [最終行動日] 項目が使用されるため、すべてのレコードで [最終行動日] 項目が入力されていることを確認します。
アンケートへの回答
アンケートへの回答では、完了したアンケートを通じて医療従事者から収集されたフィードバックとプロファイリングデータが取得されます。
取引先に関連付けられたアンケートへの回答が活動タイムラインに表示されるようにするには、次の手順を実行します。
-
アンケートとアンケートへの回答の収集を設定します。
-
活動タイムラインではアンケートへの回答エントリのタイムスタンプとして [完了日時] 項目が使用されるため、すべてのレコードで [完了日時] 項目が入力されていることを確認します。
-
アンケートへの回答をアンケートへの回答レコードに同期して、Web とモバイルで収集されたアンケートへの回答が活動タイムラインで一貫していることを確認します。
訪問
取引先に関連付けられた訪問が活動タイムラインに表示されるようにするには、次の手順を実行します。
-
訪問管理を設定し、訪問レコードを作成します。
-
活動タイムラインでは訪問エントリのタイムスタンプとしてこの項目が使用されるため、すべてのレコードで [計画開始時刻] 項目が入力されていることを確認します。
