Ondersteunde activiteiten configureren

Beoordelingstaak

Beoordelingstaken vergemakkelijken strategische accountplanning als onderdeel van belangrijk accountbeheer. Voltooi de volgende stappen om ervoor te zorgen dat beoordelingstaken die aan een account zijn gekoppeld, worden weergegeven in de activiteitentijdlijn.

• Wijs aan gebruikers de machtigingenset Life Sciences Key Account Management toe of verleen ze toegang tot het object Beoordelingstaak.

• Configureer Beoordelingstaken en maak beoordelingstaakrecords.

• Zorg ervoor dat het veld Vervaldatum is ingevuld in alle records, aangezien de activiteitentijdlijn dit veld gebruikt als het tijdstempel voor items van Beoordelingstaak.

Vragen

Vragen zijn medische of productgerelateerde vragen die worden ingediend door professionals in de gezondheidszorg en worden bijgehouden door medische of commerciële teams.

Voltooi de volgende stappen om ervoor te zorgen dat uw gebruikers vragen en antwoorden van klanten kunnen weergeven die zijn gekoppeld aan een account in de activiteitentijdlijn.

• Configureer Onderzoeksbeheer en maak onderzoekrecords.

• Zorg ervoor dat het veld Datum/tijd van indiening is ingevuld in alle records, aangezien de activiteitentijdlijn dit veld gebruikt als het tijdstempel voor invoer van vragen.

Life Sciences-e-mail

Life Sciences-e-mail vertegenwoordigt e-mailcommunicatie met klanten die wordt verzonden naar professionals of organisaties in de gezondheidszorg en wordt bijgehouden in Agentforce Life Sciences.

Voltooi de volgende stappen om ervoor te zorgen dat e-mailberichten die aan een account zijn gekoppeld, worden weergegeven in de activiteitentijdlijn.

• Configureer Life Sciences-e-mail en maak e-mailrecords.

• Configureer e-mailacties zodat gebruikers e-mailberichten opnieuw kunnen verzenden en geplande e-mailberichten rechtstreeks vanuit de activiteitentijdlijn opnieuw kunnen plannen of annuleren.

• Zorg ervoor dat het veld Datum laatste event is ingevuld in alle records, aangezien de activiteitentijdlijn dit veld gebruikt als het tijdstempel voor e-mailitems.

Opmerking Voor het correct bijwerken van Datum van laatste event moet de Persoonsaccount een waarde E-mail en een overeenkomende record E-mail aanspreekpunt met hetzelfde e-mailadres hebben. Wanneer een e-mailbericht met behulp van de account naar dat adres wordt verzonden, wordt de e-mailstatus dienovereenkomstig bijgewerkt.

Enquêterespons

Enquêteresponsen leggen de feedback en profileringsgegevens vast die zijn verzameld van professionals in de gezondheidszorg via voltooide enquêtes.

Voltooi de volgende stappen om ervoor te zorgen dat enquêteresponsen die aan een account zijn gekoppeld, worden weergegeven in de activiteitentijdlijn.

• Configureer enquêtes en verzameling enquêteresponsen.

• Zorg ervoor dat het veld Datum/tijd van voltooiing is ingevuld in alle records, aangezien de activiteitentijdlijn dit veld gebruikt als het tijdstempel voor enquêteresponsgegevens.

• Synchroniseer enquêteresponsen naar records voor Enquêteresponsen om ervoor te zorgen dat enquêteresponsen die worden verzameld op het web en mobiel consistent zijn in de activiteitentijdlijn.

Visit

Voltooi de volgende stappen om ervoor te zorgen dat bezoeken die aan een account zijn gekoppeld, worden weergegeven in de activiteitentijdlijn.

• Configureer Bezoekbeheer en maak bezoekrecords.

• Zorg ervoor dat het veld Geplande begintijd is ingevuld in alle records, aangezien de activiteitentijdlijn dit veld gebruikt als het tijdstempel voor bezoekgegevens.