Konfigurere støttede aktiviteter

Vurderingsoppgave

Vurderingsoppgaver letter strategisk kontoplanlegging som en del av nøkkelkontobehandlingen. Utfør følgende trinn for å sikre at vurderingsoppgaver som er knyttet til en konto, vises på aktivitetstidslinjen.

• Tildel brukere tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management eller gi dem tilgang til objektet Vurderingsoppgave.

• Konfigurer vurderingsoppgaver, og opprett vurderingsoppgaveposter.

• Forsikre deg om at Forfallsdato-feltet er fylt ut i alle poster, fordi aktivitetstidslinjen bruker dette feltet som tidsstempel for Vurderingsoppgave-oppføringer.

Spørring

Spørringer er medisinske eller produktrelaterte spørsmål sendt av helsefagfolk og spores av medisinske eller kommersielle team.

Utfør følgende trinn for å sikre at brukerne kan vise kundespørsmål og -svar som er knyttet til en konto, på aktivitetstidslinjen.

• Konfigurer Spørringsbehandling og opprett spørringsposter.

• Forsikre deg om at feltet Sendt dato/klokkeslett er fylt ut i alle poster fordi aktivitetstidslinjen bruker dette feltet som tidsstempel for Spørring-oppføringer.

E-post om livsvitenskap

Life Sciences Email representerer kundens e-postkommunikasjon sendt til helsepersonell eller organisasjoner og spores i Agentforce Life Sciences.

Utfør følgende trinn for å sikre at e-postmeldinger som er knyttet til en konto, vises på aktivitetstidslinjen.

• Konfigurer E-post for livsvitenskap og opprett e-postposter.

• Konfigurer e-posthandlinger slik at brukere kan sende e-postmeldinger på nytt og planlegge eller avbryte planlagte e-postmeldinger på nytt direkte fra aktivitetstidslinjen.

• Forsikre deg om at feltet Dato for siste hendelse er fylt ut i alle poster, fordi aktivitetstidslinjen bruker dette feltet som tidsstempel for e-postoppføringer.

Merk For at Dato for siste hendelse skal oppdateres riktig må Personkontoen ha en E-post-verdi og en tilhørende E-postadresse til kontaktpunkt-post med samme e-postadresse. Når en e-postmelding sendes til denne adressen med kontoen, oppdateres e-poststatusen i henhold til dette.

Undersøkelsesvar

Undersøkelsessvar fanger opp tilbakemeldinger og profileringsdata som er samlet inn fra helsepersonell via fullførte undersøkelser.

Utfør følgende trinn for å sikre at undersøkelsessvar som er knyttet til en konto, vises på aktivitetstidslinjen.

• Konfigurer undersøkelser og samle inn undersøkelsessvar.

• Forsikre deg om at Fullføringstid-feltet er fylt ut i alle poster fordi aktivitetstidslinjen bruker dette feltet som tidsstempel for undersøkelsessvaroppføringer.

• Synkroniser undersøkelsessvar til Undersøkelsessvar-poster for å sikre at undersøkelsessvar som samles inn på tvers av nett og mobil, er konsistente på aktivitetstidslinjen.

Besøk

Utfør følgende trinn for å sikre at besøk som er knyttet til en konto, vises på aktivitetstidslinjen.

• Konfigurer Besøksbehandling og opprett besøksposter.

• Forsikre deg om at feltet Planlagt startklokkeslett er fylt ut i alle poster, fordi aktivitetstidslinjen bruker dette feltet som tidsstempel for besøksoppføringer.