Configurar atividades com suporte
Para garantir que suas atividades de engajamento sejam mostradas na Linha do tempo da atividade, os recursos de atividade correspondentes devem estar habilitados e configurados corretamente. A Linha do tempo da atividade oferece suporte à exibição de atividades padrão e personalizadas configuradas em sua organização.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Atividades padrão:
- Tarefa de avaliação
- Consulta
- Email da biociência
- Resposta da pesquisa
- Visita
Tarefa de avaliação
As tarefas de avaliação facilitam o planejamento estratégico da conta como parte do gerenciamento de conta principal. Conclua as etapas a seguir para garantir que as tarefas de avaliação associadas a uma conta apareçam na Linha do tempo da atividade.
-
Atribua aos usuários o conjunto de permissões Gerenciamento de conta-chave de biociências ou conceda a eles acesso ao objeto Tarefa de avaliação.
-
Configure Tarefas de avaliação e crie registros de tarefa de avaliação.
-
Certifique-se de que o campo Data de vencimento esteja preenchido em todos os registros, pois a Linha do tempo da atividade usa esse campo como carimbo de data e hora para entradas da tarefa de avaliação.
Consulta
Consultas são perguntas médicas ou relacionadas a produtos enviadas por profissionais de saúde e rastreadas por equipes médicas ou comerciais.
Conclua as etapas a seguir para garantir que seus usuários possam visualizar as perguntas e respostas do cliente associadas a uma conta na Linha do tempo da atividade.
-
Configure o Gerenciamento de consulta e crie registros de consulta.
-
Certifique-se de que o campo Data e hora do envio esteja preenchido em todos os registros, pois a Linha do tempo da atividade usa esse campo como carimbo de data e hora para entradas de Consulta.
Email de biociências
O Email de Ciências da Vida representa as comunicações de email do cliente enviadas a profissionais ou organizações de saúde e rastreadas no Agentforce Life Sciences.
Conclua as etapas a seguir para garantir que os emails associados a uma conta apareçam na Linha do tempo da atividade.
-
Configure o Email de biociências e crie registros de email.
-
Configure ações de email para permitir que os usuários reenviem emails e reagendem ou cancelem emails agendados diretamente na Linha do tempo da atividade.
-
Certifique-se de que o campo Data do último evento esteja preenchido em todos os registros, pois a Linha do tempo da atividade usa esse campo como carimbo de data e hora para entradas de email.
Resposta da pesquisa
As respostas da pesquisa capturam os dados de feedback e perfil coletados de profissionais de saúde por meio de pesquisas concluídas.
Conclua as etapas a seguir para garantir que as respostas da pesquisa associadas a uma conta apareçam na Linha do tempo da atividade.
-
Configure pesquisas e colete respostas da pesquisa.
-
Certifique-se de que o campo Data e hora da conclusão esteja preenchido em todos os registros, pois a Linha do tempo da atividade usa esse campo como carimbo de data e hora para entradas de resposta da pesquisa.
-
Sincronize as respostas da pesquisa com registros de Resposta da pesquisa para garantir que as respostas da pesquisa coletadas na Web e em dispositivos móveis sejam consistentes na Linha do tempo da atividade.
Visita
Conclua as etapas a seguir para garantir que as visitas associadas a uma conta apareçam na Linha do tempo da atividade.
-
Configure o Gerenciamento de visita e crie registros de visita.
-
Certifique-se de que o campo Hora de início planejada esteja preenchido em todos os registros, pois a Linha do tempo da atividade usa esse campo como carimbo de data e hora para entradas da visita.
