Настройка поддерживаемых действий

Задача оценки

Задачи оценки облегчают стратегическое планирование организации как часть управления ключевыми организациями. Выполните следующие действия, чтобы обеспечить отображение задач оценки, связанных с организацией, на временной шкале действий.

• Назначьте пользователям набор полномочий «Управление ключевыми организациями наук о жизни» или предоставьте им доступ к объекту «Задача оценки».

• Настройте задачи оценки и создайте записи задач оценки.

• Убедитесь, что поле «Крайний срок» заполнено во всех записях, поскольку временная шкала действий использует это поле в качестве отметки времени для записей задачи оценки.

Запрос

Запросы — это медицинские вопросы или вопросы, связанные с продуктами, отправленные медицинскими работниками и отслеживаемые медицинскими или коммерческими группами.

Выполните следующие действия, чтобы обеспечить пользователям доступ к вопросам и ответам клиентов, связанным с организацией на временной шкале действий.

• Настройте управление запросами и создайте записи запросов.

• Убедитесь, что поле «Время отправки» заполнено во всех записях, поскольку временная шкала действий использует это поле в качестве отметки времени для записей запроса.

Электронная почта Life Sciences

Электронная почта Life Sciences представляет электронные сообщения клиентов, отправленные медицинским работникам или организациям и отслеживаемые в Agentforce Life Sciences.

Выполните следующие действия, чтобы электронные сообщения, связанные с организацией, отображались на временной шкале действий.

• Настройте электронную почту биологических наук и создайте записи электронной почты.

• Настройте действия электронной почты, чтобы позволить пользователям повторно отправлять сообщения эл. почты и перепланировать или отменить запланированные сообщения эл. почты напрямую из временной шкалы действий.

• Убедитесь, что поле «Дата последнего события» заполнено во всех записях, поскольку временная шкала действий использует это поле в качестве отметки времени для записей электронной почты.

Примечание Чтобы дата последнего события обновилась корректно, организация-лицо должна иметь значение «Эл. почта» и соответствующую запись «Эл. почта точки контакта» с тем же адресом эл. почты. Когда электронное сообщение отправляется на этот адрес посредством организации, статус электронного сообщения обновляется соответствующим образом.

Ответ на опрос

Ответы на опрос собирают отзывы и профилирующие данные, собранные от медицинских работников посредством завершенных опросов.

Выполните следующие действия, чтобы обеспечить отображение ответов на опрос, связанный с организацией, на временной шкале действий.

• Настройте опросы и сбор ответов на опросы.

• Убедитесь, что поле «Дата завершения» заполнено во всех записях, поскольку временная шкала действий использует это поле в качестве отметки времени для записей ответов на опрос.

• Синхронизируйте ответы на опрос с записями ответов на опрос, чтобы обеспечить соответствие ответов на опрос, собранных в Интернете и на мобильном устройстве, временной шкале действий.

Посещение

Выполните следующие действия, чтобы обеспечить отображение посещений, связанных с организацией, на временной шкале действий.

• Настройте управление посещениями и создайте записи посещений.

• Убедитесь, что поле «Запланированное время начала» заполнено во всех записях, поскольку временная шкала действий использует это поле в качестве отметки времени для записей посещения.