Konfigurera aktiviteter som stöds
För att säkerställa att dina engagemangsaktiviteter visas i aktivitetstidslinjen, se till att motsvarande aktivitetsfunktioner är aktiverade och korrekt konfigurerade. Aktivitetstidslinjen har stöd för visning av både standardaktiviteter och egna aktiviteter som konfigurerats i din organisation.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Standardaktiviteter:
- Bedömningsuppgift
- Förfrågan
- E-post för Life Science
- Undersökningssvar
- Besök
Bedömningsuppgift
Bedömningsuppgifter underlättar strategisk kontoplanering som en del av nyckelkontohantering. Utför följande steg för att säkerställa att utvärderingsuppgifter associerade med ett konto visas i aktivitetstidslinjen.
-
Tilldela användare behörighetsuppsättningen Hantering av livsvetenskapligt nyckelkonto eller ge dem åtkomst till objektet Bedömningsuppgift.
-
Konfigurera bedömningsuppgifter och skapa poster för bedömningsuppgifter.
-
Se till att fältet Förfallodatum är ifyllt i alla poster, eftersom Aktivitetstidslinjen använder detta fält som tidsstämpel för poster i Bedömningsuppgift.
Förfrågan
Frågor är medicinska eller produktrelaterade frågor som skickas av vårdpersonal och följs av medicinska eller kommersiella team.
Utför följande steg för att säkerställa att dina användare kan se kunders frågor och svar associerade med ett konto i aktivitetstidslinjen.
-
Konfigurera Förfrågningshantering och skapa förfrågningsposter.
-
Se till att fältet Inskickad datum/tid fylls i i alla poster, eftersom Aktivitetstidslinjen använder detta fält som tidsstämpel för Förfrågan-poster.
E-post för biovetenskap
E-post för Life Sciences representerar e-postkommunikation från kunder som skickas till vårdpersonal eller organisationer och spåras i Agentforce Life Sciences.
Utför följande steg för att säkerställa att e-postmeddelanden som är associerade med ett konto visas i aktivitetstidslinjen.
-
Konfigurera e-post för biovetenskap och skapa e-postposter.
-
Konfigurera e-poståtgärder för att låta användare skicka e-postmeddelanden igen och ändra schema eller avbryta schemalagda e-postmeddelanden direkt från aktivitetstidslinjen.
-
Se till att fältet Senaste händelsedatum är ifyllt i alla poster, eftersom Aktivitetstidslinjen använder detta fält som tidsstämpel för e-postposter.
Undersökningssvar
Undersökningssvar samlar in feedback och profileringsdata som samlats in från vårdpersonal genom slutförda undersökningar.
Utför följande steg för att säkerställa att undersökningssvar som är associerade med ett konto visas i aktivitetstidslinjen.
-
Konfigurera undersökningar och insamling av undersökningssvar.
-
Se till att fältet Datum/tid för slutförande är ifyllt i alla poster, eftersom aktivitetstidslinjen använder detta fält som tidsstämpel för undersökningssvarposter.
-
Synkronisera undersökningssvar till poster för Undersökningssvar för att säkerställa att undersökningssvar som samlats in över webb och mobil är enhetliga i aktivitetstidslinjen.
Besök
Utför följande steg för att säkerställa att besök associerade med ett konto visas i aktivitetstidslinjen.
-
Konfigurera Besökshantering och skapa besöksposter.
-
Se till att fältet Planerad starttid är ifyllt i alla poster, eftersom aktivitetstidslinjen använder detta fält som tidsstämpel för besöksposter.
