配置支持的活动

评估任务

评估任务有助于作为重要客户管理一部分的战略客户规划。完成以下步骤，以确保与客户关联的评估任务显示在活动时间线中。

• 为用户分配生命科学重要客户管理权限集，或授予他们对评估任务对象的访问权限。

• 配置评估任务并创建评估任务记录。

• 确保在所有记录中填充到期日期字段，因为活动时间线将此字段用作评估任务条目的时间戳。

查询

咨询是由医疗保健专业人员提交并由医疗或商业团队跟踪的医疗或产品相关问题。

完成以下步骤，以确保您的用户可以在活动时间线中查看与客户关联的客户问题和回复。

• 配置查询管理并创建查询记录。

• 确保在所有记录中填充提交日期时间字段，因为活动时间线将此字段用作查询条目的时间戳。

生命科学电子邮件

生命科学电子邮件表示发送到医疗保健专业人员或组织并在 Agentforce 生命科学中跟踪的客户电子邮件通信。

完成以下步骤，以确保与客户关联的电子邮件显示在活动时间线中。

• 配置生命科学电子邮件并创建电子邮件记录。

• 配置电子邮件操作，以允许用户直接从活动时间线重新发送电子邮件并重新计划或取消计划的电子邮件。

• 确保在所有记录中填充上次事件日期字段，因为活动时间线将此字段用作电子邮件条目的时间戳。

备注 为使上次事件日期正确更新，个人客户必须拥有电子邮件值和具有相同电子邮件地址的相应联系点电子邮件记录。当使用该帐户向该地址发送电子邮件时，电子邮件状态会相应地更新。

调查回复

调查回复通过已完成的调查从医疗保健专业人员那里收集反馈和简档数据。

完成以下步骤，以确保与客户关联的调查回复显示在活动时间线中。

• 配置调查和调查回复的集合。

• 确保在所有记录中填充完成日期时间字段，因为活动时间线将此字段用作调查回复条目的时间戳。

• 将调查回复与调查回复记录同步，以确保通过 Web 和移动设备收集的调查回复在活动时间线中保持一致。

访问

完成以下步骤，以确保与客户关联的走访显示在活动时间线中。

• 配置走访管理并创建走访记录。

• 确保在所有记录中填充计划开始时间字段，因为活动时间线将此字段用作走访条目的时间戳。