設定支援的活動

評估工作

評估工作可協助作為重要帳戶管理一部分的策略帳戶規劃。完成下列步驟,以確保與帳戶相關聯的評估工作顯示在「活動時程表」中。

• 將「生命科學關鍵帳戶管理」權限集指派給使用者,或將「評估工作」物件的存取權授與使用者。

• 設定「評估工作」並建立評估工作記錄。

• 確保已在所有記錄中填入「到期日期」欄位,因為「活動時程表」會使用此欄位作為「評估工作」項目的時間戳記。

查詢

查詢是由醫療照護專業人員提交且由醫療或商業小組追蹤的醫療或產品相關問題。

完成下列步驟,以確保您的使用者可以在「活動時程表」中檢視與帳戶相關聯的客戶問題和回應。

• 設定「查詢管理」並建立查詢記錄。

• 確保已在所有記錄中填入「提交日期時間」欄位,因為「活動時程表」會使用此欄位作為「查詢」項目的時間戳記。

生命科學電子郵件

「生命科學電子郵件」代表傳送給醫療照護專業人員或組織並在 Agentforce Life Sciences 中追蹤的客戶電子郵件通訊。

完成下列步驟,以確保與帳戶相關聯的電子郵件顯示在「活動時程表」中。

• 設定「生命科學電子郵件」並建立電子郵件記錄。

• 設定電子郵件動作以允許使用者直接從「活動時程表」重新傳送電子郵件,並重新排程或取消已排程的電子郵件。

• 確保已在所有記錄中填入「上次事件日期」欄位,因為「活動時程表」會使用此欄位作為電子郵件項目的時間戳記。

備註 為了正確更新「上次事件日期」,「個人帳戶」必須具有「電子郵件」值,以及具有相同電子郵件地址的對應「連絡點電子郵件」記錄。使用帳戶將電子郵件傳送至該地址時,電子郵件狀態會隨之更新。

調查回應

調查回應會透過已完成的調查,從醫療照護專業人員收集的回饋意見和設定資料。

完成下列步驟,以確保與帳戶相關聯的調查回應顯示在「活動時程表」中。

• 設定調查和調查回應的集合。

• 確保已在所有記錄中填入「完成日期時間」欄位,因為「活動時程表」會使用此欄位作為調查回應項目的時間戳記。

• 將調查回應同步至「調查回應」記錄,以確保在 Web 和行動裝置之間收集的調查回應在「活動時程表」中一致。

Visit

完成下列步驟,以確保與帳戶相關聯的造訪會顯示在「活動時程表」中。

• 設定造訪管理並建立造訪記錄。

• 確保已在所有記錄中填入「計畫開始時間」欄位,因為「活動時程表」會使用此欄位作為造訪項目的時間戳記。