Einrichten der kontrollierten Sichtbarkeit mit einem benutzerdefinierten Containerobjekt
Bieten Sie Benutzern ein allgemeines Aktivitätsbewusstsein und schränken Sie gleichzeitig den Zugriff auf zugrunde liegende sensible oder regulierte Datensätze ein.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines benutzerdefinierten Containerobjekts
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Containerobjekt, wenn Sie Einblick in eine Aktivität gewähren müssen, ohne Zugriff auf den Quelldatensatz zu erteilen. Dies ist eine häufige Anforderung in stark regulierten Biowissenschaften-Umgebungen, in denen ein Bewusstsein für die Koordinierung erforderlich ist, der Zugriff jedoch für die Einhaltung eingeschränkt ist.
In diesem Modell verwenden Sie die Automatisierung (z. B. Apex), um nur bestimmte, nicht sensible Felder aus einem geschützten Datensatz (z. B. eine medizinische Anfrage) in einen sekundären Container-Datensatz zu stempeln oder zu kopieren. Auf der Aktivitätszeitachse wird dann der Containerdatensatz anstelle des ursprünglichen Datensatzes angezeigt.
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Containerobjekt, das als Speicher für gestempelte Aktivitätsdaten dient. Sie können die Sichtbarkeit und die Freigabe von Aktivitätsinformationen steuern, indem Sie den Zugriff auf die Containerobjekte konfigurieren.
Master-Detail-Beziehung: Der Zugriff auf Containerdatensätze richtet sich nach der Freigabe des übergeordneten Accounts.
Nachschlagebeziehung: Der Zugriff kann über Freigaberegeln oder Apex Logik gesteuert werden.
Richten Sie Auslöser ein, um ausgewählte Felder automatisch aus dem ursprünglichen Aktivitätsdatensatz in das Containerobjekt zu kopieren. Dadurch wird auch bestimmt, welche Felder auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden.
Fügen Sie das benutzerdefinierte Objekt den Anzeigeeinstellungen der Aktivitätszeitachse hinzu.
Deaktivieren Sie die Standardanzeige für Aktivitäten, um sicherzustellen, dass Benutzern nur die gestempelten Datensätze angezeigt werden, und verhindern Sie so die Anzeige doppelter Datensätze auf der Aktivitätszeitachse.
Beispiel
Eine medizinische Kontaktperson führt einen hochsensiblen wissenschaftlichen Austausch mit einem Arzt durch. Aufgrund von Compliance-Firewalls ist es einem Vertriebsmitarbeiter strengstens untersagt, die klinischen Details dieser Diskussion anzuzeigen. Um jedoch doppelte Kontaktaufnahmen zu vermeiden, muss der Vertriebsmitarbeiter wissen, dass eine Besprechung stattgefunden hat. Indem der Vertriebsmitarbeiter nur den Datums- und den MSL-Namen in ein Containerobjekt einprägt, wird das Ereignis auf der Zeitachse angezeigt, es wird jedoch physisch daran gehindert, in die vertraulichen MSL-Hinweise zu klicken oder sie anzuzeigen.
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