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Configurar visibilidad controlada con un objeto de contenedor personalizado
Proporcione conciencia de actividad de alto nivel a los usuarios mientras restringe el acceso a registros confidenciales o regulados subyacentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para crear un objeto de contenedor personalizado | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Utilice un objeto de contenedor personalizado cuando necesite proporcionar visibilidad sobre una actividad sin otorgar acceso al registro de origen. Este es un requisito común en entornos de Ciencias de la Vida altamente regulados donde se necesita conciencia para la coordinación, pero el acceso está restringido para el cumplimiento.
En este modelo, utiliza la automatización (como Apex) para marcar o copiar solo campos específicos no confidenciales desde un registro protegido (como una Consulta médica) en un registro Contenedor secundario. La Cronología de actividad muestra a continuación el registro de contenedor en vez del registro original.
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Cree un objeto contenedor personalizado para servir como almacenamiento para datos de actividad estampados. Puede controlar la visibilidad y la colaboración de la información de actividad configurando el acceso a los objetos de contenedor.
- Relación principal-detalle: El acceso a registros de contenedor sigue la colaboración de la cuenta principal.
- Relación de búsqueda: El acceso se puede controlar utilizando reglas de colaboración o lógica Apex.
- Configure desencadenadores para copiar automáticamente campos seleccionados desde el registro de actividad original en el objeto contenedor. Esto también determina qué campos aparecen en la Cronología de actividad.
- Agregue el objeto personalizado a la configuración de visualización de Cronología de actividad.
- Desactive la visualización de actividad estándar para garantizar que los usuarios solo ven los registros estampados, evitando así la visualización de registros duplicados en la Cronología de actividad.
Un enlace de ciencia médica (MSL) dirige un intercambio científico altamente confidencial con un médico. Debido a cortafuegos de cumplimiento, un representante de ventas tiene estrictamente prohibido ver los detalles clínicos de esa discusión. Sin embargo, para evitar duplicar el alcance, el representante de ventas necesita saber que se produjo una reunión. Al marcar solo la Fecha y el Nombre de MSL en un objeto de contenedor, el representante de ventas ve el evento en la cronología pero se le impide físicamente hacer clic en o ver las notas confidenciales de MSL.
