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Configuration de la visibilité contrôlée avec un objet conteneur personnalisé
Sensibiliser les utilisateurs aux activités de haut niveau tout en limitant l'accès aux enregistrements confidentiels ou réglementés sous-jacents.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer un objet conteneur personnalisé | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Utilisez un objet conteneur personnalisé lorsque vous devez fournir une visibilité sur une activité sans accorder l'accès à l'enregistrement source. C'est une exigence courante dans les environnements hautement réglementés des sciences de la vie où la sensibilisation est requise pour la coordination, mais l'accès est restreint pour la conformité.
Dans ce modèle, vous utilisez une automatisation (telle que Apex) pour tamponner ou copier uniquement des champs spécifiques, non sensibles, d'un enregistrement protégé (tel qu'une Demande médicale) dans un enregistrement Conteneur secondaire. La chronologie des activités affiche ensuite l'enregistrement du conteneur au lieu de l'enregistrement d'origine.
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Créez un objet conteneur personnalisé pour servir de stockage aux données d'activité estampillées. Vous pouvez contrôler la visibilité et le partage des informations d'activité en configurant l'accès aux objets conteneur.
- Relation principal-détails : L'accès aux enregistrements de conteneur suit le partage du Compte parent.
- Relation de référence : L'accès peut être contrôlé en utilisant des règles de partage ou une logique Apex.
- Configurez des déclencheurs pour copier automatiquement les champs sélectionnés de l'enregistrement d'activité d'origine dans l'objet conteneur. Cela détermine également les champs affichés dans la chronologie des activités.
- Ajoutez l'objet personnalisé aux paramètres d'affichage de la Chronologie des activités.
- Désactivez l'affichage de l'activité standard pour vous assurer que les utilisateurs affichent uniquement les enregistrements estampillés, empêchant ainsi l'affichage des enregistrements dupliqués dans la chronologie des activités.
Une liaison scientifique médicale (MSL) mène un échange scientifique hautement sensible avec un médecin. En raison des pare-feux de conformité, il est strictement interdit à un commercial d'afficher les détails cliniques de cette discussion. Cependant, pour éviter les doubles emplois, le commercial doit savoir qu'une réunion a eu lieu. En saisissant uniquement la Date et le Nom MSL dans un objet conteneur, le commercial affiche l'événement dans la chronologie, mais il est physiquement empêché de cliquer sur ou d'afficher les notes MSL confidentielles.
