Impostazione della visibilità controllata con un oggetto contenitore personalizzato
Offrire agli utenti una maggiore consapevolezza delle attività limitando al contempo l'accesso ai record sensibili o regolamentati sottostanti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per creare un oggetto contenitore personalizzato | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
Utilizzare un oggetto contenitore personalizzato quando è necessario fornire visibilità su un'attività senza concedere l'accesso al record di origine. Questo è un requisito comune negli ambienti altamente regolamentati nel settore delle scienze della vita in cui è necessaria la consapevolezza per il coordinamento, ma l'accesso è limitato per la conformità.
In questo modello, si utilizza l'automazione (ad esempio Apex) per timbrare o copiare solo campi specifici non sensibili da un record protetto (ad esempio una richiesta medica) in un record contenitore secondario. La tempistica attività visualizza quindi il record contenitore anziché il record originale.
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Creare un oggetto contenitore personalizzato da utilizzare come memoria per i dati delle attività timbrati. È possibile controllare la visibilità e la condivisione delle informazioni sulle attività configurando l'accesso agli oggetti contenitore.
- Relazione record principale-record dettaglio: L'accesso ai record contenitore segue la condivisione dell'Account controllante.
- Relazione di ricerca: L'accesso può essere controllato mediante regole di condivisione o logica Apex.
- Impostare i trigger per copiare automaticamente i campi selezionati dal record attività originale nell'oggetto contenitore. Questo determina anche quali campi vengono visualizzati nella tempistica attività.
- Aggiungere l'oggetto personalizzato alle impostazioni di visualizzazione della tempistica attività.
- Disabilitare la visualizzazione delle attività standard per assicurarsi che gli utenti vedano solo i record con timbro, impedendo così la visualizzazione di record duplicati nella tempistica attività.
Un Medical Science Liaison (MSL) conduce uno scambio scientifico altamente sensibile con un medico. A causa dei firewall di conformità, a un agente di vendita è severamente vietato visualizzare i dettagli clinici di quella discussione. Tuttavia, per evitare di duplicare il contatto, l'agente di vendita deve sapere che si è verificato un incontro. Stampando solo la Data e il Nome MSL in un oggetto contenitore, l'agente di vendita vede l'evento nella sequenza temporale ma è fisicamente bloccato nel fare clic o visualizzare le note MSL sensibili.
