カスタムコンテナオブジェクトを使用した制御表示の設定
基盤となる機密レコードや規制対象レコードへのアクセスを制限しながら、ユーザーに活動の概要を把握します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタムコンテナオブジェクトを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
ソースレコードへのアクセス権を付与せずに活動を可視化する必要がある場合は、カスタムコンテナオブジェクトを使用します。これは、調整のために意識する必要があるが、コンプライアンスのためにアクセスが制限されている、厳格に規制されたライフサイエンス環境で一般的な要件です。
このモデルでは、自動化 （Apex など） を使用して、保護されたレコード （医療照会など） の特定の機密でない項目のみをセカンダリ Container レコードにスタンプまたはコピーします。活動タイムラインには、元のレコードではなくコンテナレコードが表示されます。
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スタンプを押された活動データのストレージとして機能するカスタム コンテナ オブジェクトを作成します。コンテナオブジェクトへのアクセスを設定することで、活動情報の表示と共有を制御できます。
- 主従関係: コンテナレコードへのアクセスは、親取引先の共有に従います。
- 参照関係: アクセスは、共有ルールまたは Apex ロジックを使用して制御できます。
- 選択したフィールドを元のアクティビティ・レコードからコンテナ・オブジェクトに自動的にコピーするようにトリガーを設定します。これにより、活動タイムラインに表示される項目も決まります。
- カスタム オブジェクトをアクティビティ タイムラインの表示設定に追加します。
- 標準の活動表示を無効にして、スタンプが押下されたレコードのみがユーザーに表示されるようにします。これにより、活動タイムラインに重複するレコードが表示されなくなります。
例
メディカルサイエンスリエゾン (MSL) は、医師と機密性の高い科学的やりとりを行います。コンプライアンスファイアウォールのため、営業担当はそのディスカッションの臨床詳細を表示することは固く禁止されています。ただし、重複するアウトリーチを回避するために、営業担当はミーティングが発生したことを知る必要があります。[日付] と [MSL 名] のみをコンテナオブジェクトにスタンプすることで、営業担当はタイムラインに行動を表示できますが、機密性の高い MSL メモをクリックしたり表示したりすることは物理的にブロックされます。
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