사용자 정의 컨테이너 개체로 제어 가시성 설정
기본 중요한 레코드 또는 규제된 레코드에 대한 액세스를 제한하면서 사용자에게 상위 수준의 활동 인식을 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자 정의 컨테이너 개체 만들기 | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
소스 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하지 않고 활동에 대한 가시성을 제공해야 하는 경우 사용자 정의 컨테이너 개체를 사용합니다. 이는 조정에 대한 인지도가 필요하지만 규정을 준수하기 위해 액세스가 제한되는 엄격하게 규제되는 생명 과학 환경에서 일반적인 요구 사항입니다.
이 모델에서는 자동화(예: Apex)를 사용하여 보호된 레코드(예: 의료 문의)의 특정, 민감하지 않은 필드만 보조 컨테이너 레코드로 스탬프 또는 복사합니다. 그러면 활동 시간 표시 막대에 원래 레코드 대신 컨테이너 레코드가 표시됩니다.
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스탬프된 활동 데이터의 저장소로 사용할 사용자 정의 컨테이너 개체를 만듭니다. 컨테이너 개체에 대한 액세스를 구성하여 활동 정보에 대한 가시성 및 공유를 제어할 수 있습니다.
- 마스터-세부 사항 관계: 컨테이너 레코드에 대한 액세스는 상위 계정의 공유를 따릅니다.
- 조회 관계: 액세스는 공유 규칙 또는 Apex 논리를 사용하여 제어할 수 있습니다.
- 원래 활동 레코드에서 컨테이너 개체로 선택된 필드를 자동으로 복사하는 트리거를 설정합니다. 활동 시간 표시 막대에 표시되는 필드도 결정됩니다.
- 활동 시간 표시 막대 표시 설정에 사용자 정의 개체를 추가합니다.
- 표준 활동 표시를 비활성화하여 사용자에게 스탬프가 지정된 레코드만 표시되도록 하여 활동 시간 표시 막대에 중복 레코드가 표시되지 않도록 합니다.
예
MSL(Medical Science Liaison)은 의사와 민감한 과학적 교환을 수행합니다. 규정 준수 방화벽으로 인해 세일즈 담당자는 해당 토론의 임상 세부 사항을 볼 수 없습니다. 그러나 중복 지원을 피하려면 세일즈 담당자가 회의가 발생했음을 알아야 합니다. 컨테이너 개체에 날짜 및 MSL 이름만 스탬프를 지정하면 세일즈 담당자가 타임라인에서 이벤트를 볼 수 있지만 중요한 MSL 노트를 클릭하거나 볼 수 없도록 물리적으로 차단됩니다.
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