Gecontroleerde zichtbaarheid instellen met een aangepast containerobject
Gebruikers bewust maken van activiteiten op hoog niveau en toegang beperken tot onderliggende gevoelige of gereguleerde records.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een aangepast containerobject maken | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
Gebruik een aangepast containerobject wanneer u zichtbaarheid in een activiteit moet bieden zonder toegang te verlenen tot de bronrecord. Dit is een veelvoorkomende vereiste in sterk gereguleerde Life Sciences-omgevingen waar bewustzijn nodig is voor coördinatie, maar de toegang beperkt is voor naleving.
In dit model gebruikt u automatisering (zoals Apex) om alleen specifieke, niet-gevoelige velden uit een beschermde record (zoals een medische vraag) te stempelen of kopiëren naar een secundaire containerrecord. De activiteitentijdlijn geeft dan de containerrecord weer in plaats van de oorspronkelijke record.
-
Maak een aangepast containerobject dat als opslag dient voor gestempelde activiteitsgegevens. U kunt de zichtbaarheid van en het delen van activiteitsgegevens bepalen door toegang tot de containerobjecten te configureren.
- Hoofd-/detailrelatie: Toegang tot containerrecords volgt op het delen van de bovenliggende account.
- Opzoekrelatie: Toegang kan worden bepaald met behulp van regels voor delen of Apex logica.
- Stel triggers in om automatisch geselecteerde velden uit de oorspronkelijke activiteitsrecord naar het containerobject te kopiëren. Dit bepaalt ook welke velden worden weergegeven op de activiteitentijdlijn.
- Voeg het aangepaste object toe aan de weergave-instellingen van de activiteitentijdlijn.
- Schakel de weergave van standaardactiviteiten uit om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen de afgestempelde records zien, waardoor de weergave van duplicaatrecords in de activiteitentijdlijn wordt voorkomen.
Een Medical Science Liaison (MSL) voert een uiterst gevoelige wetenschappelijke uitwisseling met een arts. Vanwege nalevingsfirewalls is het een verkoopvertegenwoordiger ten strengste verboden de klinische details van die discussie te zien. Maar om te voorkomen dat er dubbel contact wordt gezocht, moet de verkoopvertegenwoordiger weten dat er een vergadering heeft plaatsgevonden. Door alleen Datum en MSL-naam in een containerobject te stempelen, ziet de verkoopvertegenwoordiger de event op de tijdlijn, maar wordt fysiek geblokkeerd voor klikken in of weergeven van de gevoelige MSL-notities.
