Konfigurere kontrollert synlighet med et tilpasset beholderobjekt
Gi brukere aktivitetsbevis på høyt nivå samtidig som du begrenser tilgang til underliggende sensitive eller regulerte poster.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette et tilpasset beholderobjekt | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin |
Bruk et tilpasset beholderobjekt når du trenger å gi synlighet til en aktivitet uten å gi tilgang til kildeposten. Dette er et vanlig krav i høyt regulerte Life Sciences-miljøer der bevissthet er nødvendig for koordinering, men tilgang er begrenset for overholdelse.
I denne modellen bruker du automatisering (som Apex) til å stempel eller kopiere bare spesifikke, ikke-følsomme felt fra en beskyttet post (som en medisinsk forespørsel) til en sekundær beholderpost. Aktivitetstidslinjen viser deretter beholderposten i stedet for den opprinnelige posten.
-
Opprett et tilpasset beholderobjekt som skal fungere som lagringsplass for stemplede aktivitetsdata. Du kan kontrollere synlighet og deling av aktivitetsinformasjon ved å konfigurere tilgang til beholderobjektene.
- Overordnet-detalj-relasjon: Tilgang til beholderposter følger den overordnede kontoens deling.
- Oppslagsrelasjon: Tilgang kan kontrolleres med delingsregler eller Apex.
- Konfigurer utløsere for automatisk å kopiere valgte felt fra den opprinnelige aktivitetsposten til beholderobjektet. Dette bestemmer også hvilke felt som skal vises på aktivitetstidslinjen.
- Legg til det tilpassede objektet i visningsinnstillingene for aktivitetstidslinje.
- Deaktiver standard aktivitetsvisning for å sikre at brukere ser bare de stemplede postene, slik at du hindrer visning av duplikatposter på aktivitetstidslinjen.
En Medical Science Liaison (MSL) utfører en svært sensitiv vitenskapelig utveksling med en lege. På grunn av samsvarsbrannmurer er det strengt forbudt for selgere å se de kliniske detaljene i denne diskusjonen. Men for å unngå duplikatoppslag må selgeren vite at et møte har skjedd. Ved å merke bare datoen og MSL-navnet i et beholderobjekt ser selgeren hendelsen på tidslinjen, men blokkeres fysisk fra å klikke på eller vise de sensitive MSL-notatene.
