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Configurar a visibilidade controlada com um objeto de contĂȘiner personalizado
Forneça conhecimento de atividade de alto nĂvel aos usuĂĄrios enquanto restringe o acesso a registros sigilosos ou regulamentados subjacentes.
EdiçÔes obrigatórias
| DisponĂvel em: Lightning Experience |
| DisponĂvel em: EdiçÔes Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciĂȘncias da vida. |
| PermissÔes de usuårio necessårias | |
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| Para criar um objeto de contĂȘiner personalizado | Conjunto de permissĂ”es de Administrador comercial de biociĂȘncias |
Use um objeto de contĂȘiner personalizado quando precisar fornecer visibilidade de uma atividade sem conceder acesso ao registro de origem. Esse Ă© um requisito comum em ambientes altamente regulamentados de biociĂȘncias em que a conscientização Ă© necessĂĄria para coordenação, mas o acesso Ă© restrito para conformidade.
Neste modelo, vocĂȘ usa automação (como o Apex) para carregar ou copiar apenas campos especĂficos e nĂŁo confidenciais de um registro protegido (como uma Consulta mĂ©dica) para um registro de ContĂȘiner secundĂĄrio. A Linha do tempo da atividade entĂŁo exibe o registro do contĂȘiner, em vez do registro original.
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Crie um objeto de contĂȘiner personalizado para servir como armazenamento para dados de atividade com carimbo. VocĂȘ pode controlar a visibilidade e o compartilhamento de informaçÔes da atividade configurando o acesso aos objetos do contĂȘiner.
- Relacionamento entre mestre e detalhes: O acesso aos registros do contĂȘiner segue o compartilhamento da Conta pai.
- Relação de pesquisa: O acesso pode ser controlado usando regras de compartilhamento ou lógica do Apex.
- Configure acionadores para copiar automaticamente os campos selecionados do registro de atividade original para o objeto de contĂȘiner. Isso tambĂ©m determina quais campos aparecem na Linha do tempo da atividade.
- Adicione o objeto personalizado às configuraçÔes de exibição da Linha do tempo da atividade.
- Desabilite a exibição de atividade padrão para garantir que os usuårios vejam apenas os registros com carimbo, impedindo a exibição de registros duplicados na Linha do tempo da atividade.
Uma ligação de ciĂȘncia mĂ©dica (MSL) realiza uma troca cientĂfica altamente confidencial com um mĂ©dico. Devido a firewalls de conformidade, um representante de vendas Ă© estritamente proibido de ver os detalhes clĂnicos dessa discussĂŁo. No entanto, para evitar alcance duplicado, o representante de vendas precisa saber que uma reuniĂŁo ocorreu. Ao carregar apenas o carimbo de Data e Nome do MSL em um objeto de contĂȘiner, o representante de vendas vĂȘ o evento na linha do tempo, mas Ă© fisicamente impedido de clicar ou visualizar as notas confidenciais do MSL.
