Konfigurera kontrollerad synlighet med ett eget behållarobjekt
Tillhandahåll aktivitetsmedvetenhet på hög nivå till användare samtidigt som du begränsar åtkomsten till underliggande känsliga eller reglerade poster.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa ett eget behållarobjekt | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
Använd ett eget behållarobjekt när du behöver ge insyn i en aktivitet utan att bevilja åtkomst till källposten. Detta är ett vanligt krav i starkt reglerade Life Sciences-miljöer där medvetenhet behövs för samordning, men åtkomst är begränsad för efterlevnad.
I denna modell använder du automatisering (som Apex) för att endast stämpla eller kopiera specifika, icke-känsliga fält från en skyddad post (som en medicinsk förfrågan) till en sekundär behållarpost. Aktivitetstidslinjen visar då behållarposten istället för den ursprungliga posten.
-
Skapa ett eget behållarobjekt som fungerar som lagring för stämplade aktivitetsdata. Du kan styra synlighet och delning till aktivitetsinformation genom att konfigurera åtkomst till behållarobjekten.
- Huvud-detalj-relation: Åtkomst till behållarposter följer det överordnade kontots delning.
- Sökrelation: Åtkomst kan styras med delningsregler eller Apex logik.
- Konfigurera utlösare för att automatiskt kopiera valda fält från den ursprungliga aktivitetsposten till behållarobjektet. Detta avgör även vilka fält som visas i aktivitetstidslinjen.
- Lägg till det egna objektet i visningsinställningarna för Aktivitetstidslinjen.
- Inaktivera standardaktivitetsvisningen för att säkerställa att användare endast ser de stämplade posterna, vilket förhindrar att dubblettposter visas i aktivitetstidslinjen.
En Medical Science Liaison (MSL) bedriver ett mycket känsligt vetenskapligt utbyte med en läkare. På grund av efterlevnad av brandväggar är det strängt förbjudet för en säljare att se de kliniska detaljerna i den diskussionen. För att undvika dubbletter av kontakten måste säljaren dock veta att ett möte har inträffat. Genom att endast stämpla datum och MSL-namn i ett behållarobjekt ser säljaren händelsen på tidslinjen men är fysiskt blockerad från att klicka på eller visa de känsliga MSL-anteckningarna.
