使用自訂容器物件設定控制的可視性
為使用者提供高層級的活動認知,同時限制對基本敏感或受監管記錄的存取權。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立自訂容器物件 | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
當您需要提供活動的可視性,而不授與來源記錄的存取權時,請使用自訂容器物件。這是高規範的生命科學環境中常見的需求,其中需要認知,才能協調,但存取權會受到規範。
在此模型中,您使用自動化 (例如 Apex) 來僅將受保護記錄 (例如「醫療查詢」) 的特定非敏感欄位進行戳記或複製到次要容器記錄。然後,「活動時程表」會顯示容器記錄,而非原始記錄。
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建立自訂容器物件作為已標記活動資料的儲存空間。您可以透過設定容器物件的存取權來控制活動資訊的可視性和共用性。
- 主要 - 詳細資料關係:容器記錄的存取權會遵循父系帳戶的共用。
- 對應關係:您可以使用共用規則或 Apex 邏輯來控制存取權。
- 設定觸發程序,將所選欄位從原始活動記錄自動複製到容器物件。這也決定哪些欄位會出現在「活動時程表」中。
- 將自訂物件新增至「活動時程表」顯示設定。
- 停用標準活動顯示以確保使用者只會看到已戳記的記錄,進而避免在「活動時程表」中顯示重複的記錄。
範例
「醫學科學聯繫人」(MSL) 會與醫師進行高度敏感的科學交換。由於「防火牆」的合規性,嚴格禁止銷售代表查看該討論的臨床詳細資料。不過,為了避免重複拓展,銷售代表需要知道會議發生。透過僅將「日期」和「MSL 名稱」戳記至容器物件,銷售代表會在時間表上看到事件,但實際上無法按一下或檢視敏感的 MSL 備註。
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