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Solucionar problemas de actividades que faltan en la cronología de actividad

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Solucionar problemas de actividades que faltan en la cronología de actividad

Si un registro de actividad no aparece en la Cronología de actividad, verifique que los parámetros de visibilidad y configuración requeridos están configurados correctamente. Los requisitos y las posibles soluciones varían para una actividad estándar y personalizada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Actividades estándar

Si falta una actividad estándar admitida, como una visita, un correo electrónico de ciencias de la vida, una respuesta de encuesta, una consulta o una tarea de evaluación, consulte estas configuraciones comunes.

  • Marcas de tiempo requeridas: Cada tipo de actividad utiliza un campo de marca de tiempo específico para determinar su posición y visibilidad en la cronología. Si el campo de marca de tiempo obligatorio para una actividad está en blanco, el registro no se muestra. Para identificar el campo correcto para cada tipo de actividad, consulte Actividades admitidas por la cronología de actividades.
  • Estado de actividad: Las actividades aparecen en la cronología solo si los valores en su campo Estado (o Estado de correo electrónico para correos electrónicos) están configurados en la configuración de Cronología de actividad. Si el estado de un registro no está incluido en su lista de estado configurada, la actividad queda oculta. Ejemplo: Si solo configura texto de visualización para el estado Planificado de una visita, las visitas con un estado Completado no aparecerán. Para actualizar su configuración, consulte Configurar texto de visualización de cronología de actividad.
  • Permisos y colaboración de objetos: Sus usuarios solo pueden ver actividades para las que tienen los permisos de colaboración y acceso a nivel de objeto apropiados. Si un usuario no puede ver un registro específico, verifique su modelo de colaboración de Salesforce y configuraciones de territorio. Para obtener detalles sobre cómo afecta la colaboración a la cronología, consulte Visibilidad de actividad compartida en la cronología de actividad.

Actividades personalizadas

Si una actividad personalizada no aparece en la cronología, verifique los metadatos subyacentes y las relaciones de objetos.

  • Valores de lista de selección de objeto de contenedor: El campo de lista de selección Tipo de entidad en su objeto personalizado de contenedor debe incluir un valor activo que coincida con el nombre de API del objeto de actividad personalizado. Si los nombres de API no coinciden o el valor está inactivo, el vínculo entre la actividad y la cronología falla. Para obtener instrucciones de configuración, consulte Configurar el objeto Contenedor de actividad personalizado.
  • Caché de metadatos móviles (solo móvil): Para mostrar actividades personalizadas en la aplicación móvil, debe configurar la Caché de metadatos de objeto con el Tipo establecido como Datos para el objeto personalizado de contenedor y el objeto de actividad personalizado.
 
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