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Risoluzione dei problemi delle attività mancanti nella tempistica attività

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Risoluzione dei problemi delle attività mancanti nella tempistica attività

Se un record attività non viene visualizzato nella tempistica attività, verificare che le impostazioni di configurazione e visibilità richieste siano configurate correttamente. I requisiti e le potenziali soluzioni variano per un'attività standard e personalizzata.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

Attività standard

Se nella sequenza temporale manca un'attività standard supportata, ad esempio una visita, un messaggio email di scienze biologiche, una risposta al sondaggio, una richiesta o un'operazione di valutazione, controllare queste configurazioni comuni.

  • Indicazioni orarie obbligatorie: Ogni tipo di attività utilizza un campo di indicazione oraria specifico per determinarne la posizione e la visibilità nella sequenza temporale. Se il campo di indicazione oraria richiesto per un'attività è vuoto, il record non viene visualizzato. Per identificare il campo corretto per ogni tipo di attività, vedere Attività supportate dalla tempistica attività.
  • Stato attività: Le attività vengono visualizzate nella sequenza temporale solo se i valori del relativo campo Stato (o Stato email per i messaggi email) sono configurati nelle impostazioni della sequenza temporale attività. Se lo stato di un record non è incluso nell'elenco degli stati configurato, l'attività viene nascosta. Esempio: Se si configura solo il testo visualizzato per lo stato Pianificato di una visita, le visite con stato Completato non verranno visualizzate. Per aggiornare le impostazioni, vedere Configurazione del testo della sequenza temporale delle attività.
  • Autorizzazioni e condivisione degli oggetti: Gli utenti possono visualizzare solo le attività per cui dispongono dell'accesso a livello di oggetto e delle autorizzazioni di condivisione appropriate. Se un utente non può visualizzare un record specifico, verificare il modello di condivisione Salesforce e le configurazioni dei territori. Per informazioni dettagliate sull'impatto della condivisione sulla sequenza temporale, vedere Visibilità attività condivisa nella sequenza temporale attività.

Attività personalizzate

Se un'attività personalizzata non compare nella sequenza temporale, verificare i metadati sottostanti e le relazioni tra oggetti.

  • Valori elenco di selezione oggetto contenitore: Il campo elenco di selezione Tipo di entità nell'oggetto personalizzato contenitore deve includere un valore attivo corrispondente al nome API dell'oggetto attività personalizzato. Se i nomi API non corrispondono o il valore è inattivo, il collegamento tra l'attività e la sequenza temporale non riesce. Per istruzioni sull'impostazione, vedere Impostazione dell'oggetto contenitore attività personalizzato.
  • Cache dei metadati mobile (solo mobile): Per visualizzare le attività personalizzate nell'app mobile, è necessario configurare la cache dei metadati dell'oggetto con Tipo impostato su Dati sia per l'oggetto personalizzato contenitore che per l'oggetto attività personalizzato.
 
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