Abilitazione degli account personali per l'utilizzo in Life Sciences Cloud
Abilitare gli account personali per poterli utilizzare per rappresentare pazienti e membri nell'organizzazione Life Sciences Cloud.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
Nota Una volta abilitato, l'account personale non può essere disabilitato. Si consiglia di creare un Sandbox per visualizzare in anteprima l'impatto degli account personali sull'organizzazione Salesforce.
- Da Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per cercare e selezionare Account personali.
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Eseguire i passaggi elencati nella pagina Account personali.
- Riconoscere l'impatto dell'abilitazione degli account personali nell'organizzazione.
- Verificare che l'oggetto Account abbia almeno un tipo di record, ad esempio un tipo di record Azienda. In caso contrario, è possibile aprire un'altra scheda per impostare un tipo di record.
- Verificare i profili utente con autorizzazione Lettura per gli account con autorizzazione Lettura per i referenti.
- Verificare che la condivisione predefinita dell'organizzazione sia impostata in modo che il Referente sia Controllato da società controllante o che sia l'Account che il Referente siano Privati.
- Fare clic su Controlla preparazione per assicurarsi di aver completato tutti i prerequisiti per abilitare gli account personali nell'organizzazione.
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Fare clic su Abilita account personali. Fare clic su Abilita quando viene visualizzato il messaggio di avviso.
Dopo l'abilitazione degli account personali, gli oggetti Account personale e Relazione referente-account diventano visibili in Imposta > Gestore oggetti nell'organizzazione. Nell'oggetto Account personale vengono creati automaticamente un tipo di record account personale e un layout di pagina account personale.
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Da Imposta, trovare e selezionare Profili e quindi assegnare il tipo di record Account personale a ogni profilo utente.
- Nelle Impostazioni tipo di record di ogni profilo, trovare e modificare l'oggetto Account.
- Spostare il tipo di record Account personale da Tipi di record disponibili a Tipi di record selezionati.
- Selezionare Account personale o Azienda come tipo di record predefinito per il profilo utente.
- Nella sezione Tipi di record predefiniti account aziendale e account personale, verificare che l'elenco a discesa Tipo di record predefinito account personale abbia Account personale selezionato e quindi verificare che l'elenco a discesa Tipo di record predefinito account aziendale abbia Aziendale o un valore diverso da --Principale-- selezionato.
- Salvare le modifiche.
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