Habilitar contas pessoais para uso no Life Sciences Cloud
Habilite contas pessoais para que você possa usá-las para representar pacientes e membros em sua organização do Life Sciences Cloud.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
Nota Depois que a opção Contas pessoais estiver habilitada, ela não poderá ser desabilitada. Recomendamos criar um sandbox para avaliar o efeito que as contas pessoais terão sobre a organização do Salesforce.
- Em Configuração, use a caixa Busca rápida para pesquisar e selecionar Contas pessoais.
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Siga as etapas listadas na página Contas pessoais.
- Reconheça o impacto de habilitar contas pessoais na organização.
- Verifique se o objeto Conta tem pelo menos um tipo de registro, como um tipo de registro Negócio. Caso contrário, você poderá abrir outra guia para configurar um tipo de registro.
- Verifique se os perfis de usuário que têm permissão de leitura nas contas têm permissão sobre contatos.
- Verifique se o compartilhamento padrão para toda a organização está definido de forma que Contato seja Controlado pelo superior ou Conta e Contato sejam Privados.
- Clique em Verificar prontidão para garantir que você tenha preenchido todos os pré-requisitos para habilitar contas pessoais na sua organização.
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Clique em Habilitar contas pessoais. Clique em Habilitar ao ver a mensagem de aviso.
Depois que as Contas pessoais são habilitadas, os objetos Conta pessoal e Relacionamento de contato de conta ficam visíveis em Configuração > Gerenciador de objetos em sua organização. No objeto Conta pessoal, um tipo de registro de conta pessoal e um layout de página de conta pessoal são criados automaticamente.
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Em Configuração, localize e selecione Perfis e atribua o tipo de registro Conta pessoal a cada perfil de usuário.
- Nas Configurações de tipo de registro para cada perfil, localize e edite o objeto Contas.
- Mova o tipo de registro Conta pessoal de Tipos de registro disponíveis para Tipos de registro selecionados.
- Selecione Conta pessoal ou Negócio como o tipo de registro padrão para o perfil de usuário.
- Na seção Tipos de registro padrão de conta comercial e conta pessoal, verifique se o menu suspenso Tipo de registro padrão de conta pessoal tem Conta pessoal selecionado e, em seguida, verifique se o menu suspenso Tipo de registro padrão de conta comercial tem Negócio ou um valor diferente de --Mestre-- selecionado.
- Salve suas alterações.
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