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Crear y agregar la acción rápida Agente de correo electrónico de verificación de beneficios de borradores
Cree una acción rápida de agente para crear borradores y enviar correos electrónicos a pacientes para la verificación de beneficios, y agregue la acción en la página de registro de solicitud de verificación de beneficio de cuidados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencias Health Cloud o Life Sciences Cloud y licencias complementarias Agentforce for Life Sciences Cloud o Agentforce for Health Cloud, Flex Credits Metering, Agentforce Employee Agent, Plataforma Einstein GPT, Copiloto Einstein GPT y Generador de solicitudes Einstein GPT |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Agentforce: | Acceder a programas de asistencia al paciente utilizando Einstein |
| Para gestionar solicitudes de reverificación de beneficios de farmacia: | Gestionar Verificación de beneficios farmacéuticos Y Acceder a programas de asistencia al paciente como candidato de programa |
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Cree una acción rápida de agente en el objeto Solicitud de verificación de prestación de cuidados.
- Desde Configuración, en el Gestor de objetos, busque y seleccione Solicitud de verificación de beneficio de cuidados.
- Haga clic en Botón, Vínculos y Acciones y, a continuación, haga clic en Nueva acción.
- Seleccione Acción rápida de agente como el tipo de acción.
- Introduzca Correo electrónico de verificación de beneficios borrador como expresión de usuario.
- Introduzca Correo electrónico de verificación de beneficios borrador como etiqueta.
- Guarde sus cambios.
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Agregue la acción rápida Agente de correo electrónico de verificación de beneficios borrador a la página de registro de solicitud de verificación de beneficio de cuidados.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Solicitudes de verificación de beneficios de cuidados.
- Seleccione un registro de solicitud de verificación de prestación de cuidados.
- Desde Configuración, haga clic en Modificar página.
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En la página Generador de aplicaciones Lightning, seleccione el componente Panel de aspectos destacados y luego haga clic en Agregar acción desde el panel de propiedades.
Cuando carga el formato de página de registro de solicitud de verificación de prestación de cuidados por primera vez, debe actualizar a acciones dinámicas haciendo clic en Actualizar ahora.
- En el campo de búsqueda Acciones, busque y seleccione la acción rápida específica del objeto Correo electrónico de verificación de beneficios borrador y luego haga clic en Agregar filtro.
- Asegúrese de que el tipo de filtro Campo de registro está seleccionado.
- Seleccione Estado como el campo, Igual que el operador y Pendiente como el valor y luego haga clic en Listo.
- Haga clic en Agregar filtro.
- Seleccione el tipo de filtro Avanzado.
- En Campo, haga clic en Seleccionar.
- En la ventana Seleccionar campo, desde el menú desplegable, seleccione Registro, luego seleccione Solicitud de verificación de prestación de cuidados relacionada, luego seleccione Nombre de solicitud de verificación de prestación de cuidados y luego haga clic en Listo.
- Seleccione No igual como operador y mantenga el valor en blanco y luego haga clic en Listo.
- Para Mostrar componentes cuando, seleccione Todos los filtros son verdaderos y luego haga clic en Listo.
- Guarde sus cambios y active la página.
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