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Création et ajout de l'action rapide Brouillons Avantages Reverification Email Agent
Créez une action rapide de l'agent pour composer et envoyer des e-mails aux patients pour une nouvelle vérification des garanties, puis ajoutez l'action à la page d'enregistrement de la demande de vérification des garanties de soins.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec les licences Health Cloud ou Life Sciences Cloud et les licences complémentaires Agentforce pour Life Sciences Cloud ou Agentforce pour Health Cloud, Flex Credits Metering, Agentforce Employee, Einstein GPT Platform, Einstein GPT Copilot et Einstein GPT Générateur de répliques |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Agentforce : | Accès aux programmes de support des patients en utilisant Einstein |
| Pour gérer les demandes de revérification des prestations pharmaceutiques : | Gestion de la vérification des prestations pharmaceutiques ET Accès aux programmes de support des patients en tant que responsable de programme |
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Créez une action rapide d'agent dans l'objet Demande de vérification des garanties de soins.
- Dans Configuration, dans le Gestionnaire d'objet, recherchez et sélectionnez Demande de vérification des garanties médicales.
- Cliquez sur Bouton, liens et actions, puis sur Nouvelle action.
- Sélectionnez le type d'action Action rapide de l'agent.
- Saisissez E-mail de revérification des garanties brouillon en tant qu'énoncé utilisateur.
- Saisissez l'étiquette E-mail de revérification des garanties brouillon.
- Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez l'action rapide Agent de l'e-mail de vérification des garanties brouillon à la page d'enregistrement de la demande de vérification des garanties de soins.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Demandes de vérification des garanties de soins.
- Sélectionnez un enregistrement de demande de vérification des garanties de soins.
- Dans Configuration, cliquez sur Modifier la page.
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Dans la page Générateur d'applications Lightning, sélectionnez le composant Panneau de présentation, puis cliquez sur Ajouter une action dans le panneau des propriétés.
Lorsque vous chargez pour la première fois la présentation de page d'enregistrement de la demande de vérification des garanties de soins, vous devez mettre à niveau vers des actions dynamiques en cliquant sur Mettre à niveau maintenant.
- Dans le champ de recherche Actions, recherchez et sélectionnez l'action rapide spécifique à l'objet E-mail de vérification des garanties brouillon, puis cliquez sur Ajouter un filtre.
- Assurez-vous que le type de filtre Champ d'enregistrement est sélectionné.
- Sélectionnez Statut comme champ, Égal à l'opérateur et En attente comme valeur, puis cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Ajouter un filtre.
- Sélectionnez le type de filtre Avancé.
- Dans Champ, cliquez sur Sélectionner.
- Dans la fenêtre Sélectionner un champ, sélectionnez Enregistrement dans la liste déroulante, puis Demande de vérification de la prestation de soins associée, puis sélectionnez Nom de la demande de vérification de la prestation de soins, puis cliquez sur Terminé.
- Sélectionnez l'opérateur Pas égal, laissez la valeur vide, puis cliquez sur Terminé.
- Pour Afficher les composants quand, sélectionnez Tous les filtres sont vrais, puis cliquez sur Terminé.
- Enregistrez vos modifications, puis activez la page.
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