ドラフト給付確認メールエージェントクイックアクションの作成と追加
給付確認のためにドラフトを作成して患者にメールを送信するエージェントクイックアクションを作成し、ケア給付確認要求レコードページでアクションを追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Health Cloud または Life Sciences Cloud ライセンスと Agentforce for Life Sciences Cloud または Agentforce for Health Cloud、Flex Credits Metering、Agentforce Employee Agent、Einstein GPT Platform、Einstein GPT Copilot、および Einstein GPT プロンプトビルダーアドオンライセンスが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Agentforce を使用する | Einstein を使用した患者サポートプログラムへのアクセス |
| 薬剤給付再確認要請を管理する | 「薬剤給付確認の管理」 および 「プログラムリードとして患者支援プログラムにアクセス」 |
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ケア給付確認要求オブジェクトでエージェントクイックアクションを作成します。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[ケア給付確認要求] を見つけて選択します。
- [ボタン、リンク、アクション] をクリックし、[新規アクション] をクリックします。
- アクション種別として [エージェントクイックアクション] を選択します。
- ユーザーの発言として「Draft Benefits Reverification Email」 (ドラフト給付確認メール) と入力します。
- 表示ラベルとして「Draft Benefits Reverification Email」 (ドラフト給付確認メール) と入力します。
- 変更内容を保存します。
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[ドラフト給付確認メール] エージェントクイックアクションをケア給付確認要求レコードページに追加します。
- アプリケーションランチャーで、[Care Benefit Verify Requests] を見つけて選択します。
- ケア給付確認要請レコードを選択します。
- [設定] から、[編集ページ] をクリックします。
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Lighting アプリケーションビルダーページで、[強調表示パネル] コンポーネントを選択し、プロパティパネルから [アクションを追加] をクリックします。
ケア給付確認要求レコードページレイアウトを初めて読み込むときは、[今すぐアップグレード] をクリックして動的アクションにアップグレードする必要があります。
- [アクション] 検索フィールドで、ドラフト給付確認メールオブジェクト固有のクイックアクションを見つけて選択し、[検索条件を追加] をクリックします。
- [レコード項目] 検索条件種別が選択されていることを確認します。
- 項目として [Status (状況)]、演算子として [Equal (等号)]、値として [Pending (待機中)] を選択し、[Done (完了)] をクリックします。
- [検索条件を追加] をクリックします。
- [詳細] フィルタ種別を選択します。
- [項目] で、[選択] をクリックします。
- [項目を選択] ウィンドウで、ドロップダウンから [レコード]、[関連ケア給付確認要求]、[ケア給付確認要求名] の順に選択し、[完了] をクリックします。
- 演算子として [次の文字列と一致しない] を選択し、値を空白のままにして、[完了] をクリックします。
- [Show components when (コンポーネントを表示するタイミング)] で、[All filters are true (すべての検索条件が true)] を選択し、[完了] をクリックします。
- 変更を保存し、ページを有効化します。
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